Os amantes Clair Dain e Dido Angel sobem as escadas para o quarto, mas no meio do caminho eles são distraídos por um beijo demorado que acende a paixão que eles compartilham. enquanto solta beijos carinhosos em seus ossos do quadril. Com a mão em concha ao redor da buceta careca de Claire, Dido pode sentir a umidade que significa a excitação da morena. Puxando Claire para baixo na cama, Dido aumenta o ritmo de sua massagem na buceta. Claire não está disposta a deixar Dido ter toda a diversão. Ela se afasta de seu amante e alivia a loira bronzeada de seu sutiã para que ela possa adorar os seios altos de sua mulher com sua boca ansiosa. Dido retribui o favor, tirando o sutiã de Claire de seus seios deliciosos. Ela massageia a recompensa que encontra embaixo com as mãos quentes antes de seguir com a boca e depois continua beijando e lambendo uma trilha até a buceta encharcada de seu amante. O cheiro do desejo de Claire é um potente afrodisíaco e Dido mergulha com entusiasmo incrível enquanto desfruta de seu deleite. Quando Claire está prestes a explodir, Dido a ajuda a virar de bruços e usa seus dedos talentosos para enviar a morena para o céu. Agora é a vez de Dido ter um prazer incrível e Claire está muito feliz em entregar. Deitada de costas, ela puxa a buceta careca de sua mulher para perto e trabalha o clitóris excitado e a fenda gotejante de Dido. Logo Dido está molhada o suficiente para facilmente pegar os três dedos que Claire enfia profundamente em sua vagina apertada e bombeia furiosamente. A buceta dura batendo junto com Dido' O tratamento áspero de seu clitóris deixa a loira ofegante e gemendo seu orgasmo enquanto pulsa através de seu corpo esbelto.
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