Damon Dice e sua namorada Alison Rey perderam o ônibus. Seu professor Brett Rossi os espia caminhando para casa e lhes oferece uma carona depois que ela passa por sua casa. Os alunos a seguem para dentro, e Brett aproveita para conversar com eles sobre sexo na escola. Ela quer evitar que eles se metam em problemas, então ela oferece a eles o lugar dela para começar. Damon e Alison começam a se beijar para aceitar a oferta de Brett. Não demorou muito para que eles estivessem totalmente no modo foda, com Alison montada na bunda de Damon e indo para a cidade montando nele enquanto ele apalpava seus peitos empinados. Brett não pode deixar de espionar seus alunos, o que a deixa totalmente quente ao ponto em que ela agarra seus seios grandes e desliza a mão para acariciar seu clitóris. Quando Damon e Alison percebem seu professor assistindo, Brett se encarrega da situação ordenando que Damon lamba sua buceta e Alison chupe seus seios. As duas alunas são receptivas a serem ditas o que fazer, o que dá início a uma foda total a três! Logo Brett e Alison estão chupando alegremente o pau de Damon antes de abrir suas pernas para deixá-lo levá-los para a cidade do prazer. Somente depois que ele satisfez suas duas garotas, Damon tem seu prazer. Brett e Alison trabalham juntos para masturbá-lo, e quando ele finalmente está pronto para explodir, Brett aponta o pau de Damon para Alison para lhe dar um cum facial. A partir daí, Brett lambe o rosto de seu aluno enquanto eles se aquecem no brilho de um bom tempo juntos.
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