Raul Costa tem uma surpresa para sua doce namorada Kate Rich. Ele cobre os olhos dela enquanto a leva para o quarto, onde ele colocou um grande ursinho de pelúcia na cama só para ela. Enquanto Kate está admirando o presente, Raul aproveita para deslizar as mãos pelo corpo esguio dela para descansá-las em seus quadris. Kate se apaixona pelo urso e decide mostrar seu apreço da maneira mais sensual possível. Puxando Raul para um beijo de língua, Kate abaixa a blusa para que Raul possa passar para a doçura de seus peitinhos. Seus pequenos mamilos enrugam facilmente sob o toque experiente de sua língua e a pressão quente de sua boca. Continuando pelo corpo super magro de Kate, Raul a vira e a inclina para que ele possa tirar seu short e se deliciar com sua vulva nua e elegante. Kate vai trabalhar com suas pequenas mãos para oferecer uma mãozinha de dois punhos. Então ela se inclina para frente para envolver seus lábios quentes em torno do pau de Raul. Alternadamente lambendo, chupando e acariciando, ela leva a paixão de Raul a um pico febril enquanto ele se anima com a ideia de rola-la de costas e retomar seu ataque oral em seu pedaço carnudo. Como Kate já está de costas, é uma coisa simples para Raul para ficar de pé e se enfiar lá dentro. A penetração é ainda mais profunda quando Kate leva os joelhos aos ombros para se abrir para qualquer coisa que Raul queira fazer. Ele responde batendo forte e rápido, dando-lhe o primeiro gosto do paraíso. Kate não vai parar depois de apenas um clímax. Ela deixa Raul deitar na cama antes de subir em cima dele e se empalar no pau dele. Ela cavalga em seu próprio ritmo por um tempo. Então Kate levanta os pés para que Raul possa envolver suas mãos ao redor de sua cintura e entrar e sair de seu gotejamento. Virando-se depois de um breve interlúdio para um BJ, ela retoma seu passeio rígido enquanto se inclina para um contato visual íntimo. Raul ainda não terminou com Kate, então ele a rola em suas mãos e joelhos e lambe sua boceta limpa de sucos. Então ele dirige de volta para ela, deslizando em seu doce creme enquanto ele bate nela por trás. Virando Kate de costas, Raul acaba com ela uma última vez. Ele mal puxa para fora antes de explodir com seu próprio clímax, cobrindo o estômago e a vagina de Kate com a evidência de seu amor.
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