A gracinha morena Sara Luvv é a mais nova agente de elenco da Nubiles, e sua primeira entrevistada é a gata latina Teddi Rae! Sara instantaneamente deixa Teddi à vontade com seu jeito risonho e perguntas, e logo as garotas estão comparando suas bundas e se envolvendo em uma sessão de perguntas e respostas sedutoras. Teddi é muito tímido, mas Sara pacientemente a tira de sua concha. Logo Teddi está totalmente nua e exibindo sua figura esbelta. Em seguida, Sara convence Teddi a se sentar no sofá e mostrar para a câmera sua maneira favorita de se masturbar. Em seguida, Teddi concorda em tentar fazer sexo na câmera pela primeira vez. Ela ainda é bastante hesitante, então seu amante toma seu tempo aquecendo-a e certificando-se de que Teddi saiba que é tudo sobre o prazer dela. Então é hora da morena demonstrar suas habilidades de boquete, e ela' Ela é recompensada por seu bom trabalho com um dedilhado orgásmico na buceta. Enquanto ela ainda está no auge de seu clímax, Teddi mantém as pernas abertas para que seu homem empurre seu pênis em sua vulva quente e careca. Enquanto Teddi está batendo em sua buceta, Sara fica ocupada tirando a roupa e ligando a câmera para si mesma enquanto acaricia as mãos nos seios sensíveis e na vulva suculenta. Sara eventualmente até puxa um vibrador para pressionar contra seu snatch suculento enquanto ela assiste Teddi em ação para que ela possa se divertir também. Como seu passo final, Teddi deve fazer seu namorado. Embora ela considere deixá-lo gozar em seu rosto, Teddi eventualmente direciona a carga de seu amante por todos os seus dez peitos perfeitos para o grand finale.
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