A professora de educação sexual Apriloneil e sua aluna Gia Paige estão compartilhando algumas fofocas enquanto Tyler escuta. nada. Apriloneil sabe que ela precisa mostrar a eles como um preservativo funciona! Uma breve demonstração deixa Gia e Tyler sentindo que eles definitivamente podem lidar com o uso de proteção no futuro, mas também os deixa excitados. Quando Apriloneil sugere que eles pratiquem colocar uma camisinha com Tyler como cobaia, ambos os alunos concordam. Uma vez que o pênis de Tyler está embainhado, eles decidem que Gia precisa ficar nua e fodê-lo para que ambos possam ver como é. Com um sorriso tímido, ela tira a roupa e sobe na bengala de Tyler. Praticamente antes que eles percebam, eles estão indo para a cidade fodendo enquanto Apriloneil assiste e fica mais excitada a cada momento. Tirando suas roupas, Apriloneil se prepara para se juntar à diversão. Logo ela está nua com seus seios grandes balançando no ar e ajudando Gia a aumentar seu prazer por todos os meios necessários. Não demora muito para que Gia esteja gemendo em seu clímax, um pico de êxtase que dura pouco quando Apriloneil sugere que eles experimentem outras posições. Agora que os três estão envolvidos nesse trio prazeroso, eles não escondem nada. Logo Apriloneil e Gia estão se revezando fazendo Tyler bater em suas vulvas gananciosas enquanto comem a buceta da outra. Usando sua maior experiência, Apriloneil os guia por várias posições orgásticas antes que Tyler não aguente mais com o preservativo. Sabendo que sua diversão está acabando, aluno e professor se ajoelham e chupam Tyler até que ele exploda em todos os peitos grandes de Apriloneil, deixando uma bagunça que Gia fica feliz em lamber.
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