Nathan Bronson está de castigo, então ele está preso saindo com sua meia-irmã Paige Owens e sua amiga Lily Larimar na véspera de Ano Novo. As garotas decidem transar com Nathan ficando nuas e colocando chapéus de festa em seus peitos. Eles dizem a Nathan para limpar, mas para começar com os chapéus de festa. Ele começa com os seios de Lily, depois tenta passar para os de Paige. Paige está apavorada, mas Lily diz que ela deve a Nathan por ser má. Quando Paige fica enojada ao ver que Nathan tem uma ereção, Lily decide ajudá-lo em retribuição pela grosseria de Paige. Puxando o pau de Nathan para fora, Lily o golpeia por um minuto antes de declarar que ela está super molhada. Ela se deita no sofá e empurra sua calcinha para o lado em um convite que Nathan rapidamente aceita. Paige tenta ignorar sua amiga sendo sua buceta comida por seu meio-irmão, mas ela meio que quer entrar na ação. Deslizando a mão em sua calcinha, ela começa a se masturbar. Eventualmente, Lily percebe e convida Paige para experimentar a língua de Nathan. Já que é apenas seu meio-irmão, Paige concorda. Depois de experimentar a boca de Nathan com a ajuda da língua de Lily brincando com seus seios, Paige está ansiosa para saber mais sobre o que seu meio-irmão pode fazer. As garotas se ajoelham para apresentar um bufê de bucetas para que Nathan possa molhar seu pau primeiro no snatch de Lily e depois no de Paige. Deitando Nathan no sofá, Lily sobe a bordo para um passeio duro enquanto Paige chupa seus mamilos até os picos duros e sensíveis. Então Paige toma seu lugar no sofá para que Nathan possa dirigir fundo. Depois de trazer sua meia-irmã a um clímax gemido, Nathan puxa para cobrir seu arrebatamento em porra.
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