Tina Kay e Belle Claire estão vestidas para impressionar! Eles aplicam brilho labial um no outro e selam a maquiagem com um beijo. Quando Max Dior se junta a eles no quarto, as garotas o chamam para que possam admirá-lo e depois desembrulha-lo como se fosse seu próprio presente pessoal. Max dá um beijo em cada garota antes de deixá-las levá-lo para a cama. Belle e Tina começam a tirar seus vestidos enquanto se revezam acariciando o pau de Max e fazem uma pausa para trocar muitos beijos. Eventualmente, as duas garotas estão nuas, o que significa que elas podem dar total atenção a Max. A visão de um boquete duplo entregue por duas gatas certificadas é quase mais do que Max pode suportar! Enquanto Max permanece de bruços na cama, as garotas decidem quem começa a desfrutar de seu pau de foda primeiro. Belle é a vencedora, e enquanto ela monta na bunda de Max, Tina toma sua boca. Já que estão de frente um para o outro, as meninas podem continuar a se beijar enquanto cada uma vai para um passeio com tesão. Tina não tem que ficar sem um pau enterrado em sua vulva gananciosa por muito tempo. Ela se encontra de quatro com a língua lambendo a buceta lisa de Belle e fodendo-a por trás. Ele afunda sua ereção profundamente com cada golpe, eventualmente levando Tina a abafar seus gritos de prazer pressionando sua boca na buceta de Belle. ambos os amantes se beijando acima dela. Belle mantém sua boceta pressionada na boca de Tina enquanto ela se inclina para frente e envolve seus lábios macios ao redor do pau de Max para chupá-lo. Então ela reorganiza a cabeça de Tina em seu colo para que Tina possa dar total atenção ao namorado enquanto ele a leva ao limite. Enquanto Tina se diverte com os tremores secundários de seu clímax, Max fica atrás de Belle e desliza para dentro dela por trás. Tina fica feliz em participar acariciando cada um de seus amantes, lambendo as bolas de Max e acariciando o clitóris de Bela para ajudá-los a alcançar o limite de seu controle. Enquanto Belle chora seu orgasmo, Max puxa para fora e deixa Tina apontar seu pau de foda na bunda de Belle enquanto ele a cobre de esperma. Tina lambe a bunda de Max, depois se move para o bumbum de Belle enquanto ela brinca com a porra de Max.
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