A beleza peituda Nathaly Cherie está se sentindo paqueradora e brincalhona com seu namorado Raul Costa. Ela lhe dá uma alegre perseguição, mas faz questão de deixar Raul pegá-la para que ele possa atormentá-la com beijos e carícias. A cada movimento, os seios de Nathaly balançam em seu vestido de noite. Ela até os puxa para atrair Raul para continuar a perseguição. Quando Nathaly finalmente deixa Raul pegá-la de vez, ela o recompensa por sua persistência com um beijo enquanto ele enfia a mão debaixo de sua minissaia para esfregar sua buceta bem aparada. Mantendo contato visual sensual com Raul, Nathaly puxa o vestido para baixo e depois para deixá-lo admirar cada centímetro de seu corpo esbelto e exuberante. Ele claramente gosta do que vê se sua ereção for alguma indicação quando Nathaly o tirar de suas roupas. Atraído pelo convite tácito de Nathaly, Raul puxa sua gata peituda para perto e enterra o rosto no peito dela. Sua língua atormenta seus mamilos enquanto suas mãos acariciam suas aldravas e deslizam para baixo para segurar o calor entre suas coxas. Quando sua massagem de corpo inteiro termina, Raul permite que Nathaly o convença a ficar de pé para que ela possa libertar sua ereção dos limites de suas roupas. Aproveitando a posição de poder em que ela se encontra, Nathaly envolve sua mão quente e lábios inchados em torno do pau do Raul. Chupando e acariciando, ela leva sua paixão a outro nível. Então ela o guia para o sofá para que ela possa realmente se concentrar em engolir profundamente seu pau e empinar para trás para entregar uma foda de maminha macia. Subir de joelhos no sofá coloca a buceta aparada de Nathaly na altura perfeita para ser fodida por trás. Raul se ancora com uma mão em cada lado de sua garupa abundante e mergulha direto, batendo enquanto o calor escaldante de Nathaly o engole. A posição é perfeita para a foda rápida e furiosa que os dois anseiam. Sentando-se no sofá, Raul puxa Nathaly em seu colo e a guia para baixo em seu pau de foda. A posição é perfeita para a paixão da loira, deixando-a livre para pular em seu próprio ritmo enquanto aperta e acaricia seus aldravas aprimorados e belisca seus mamilos duros. Enrolando-se de lado, Nathaly relaxa enquanto permite que Raul faça todo o mundo batendo nela por trás mais uma vez. masturbação. Sua mão acariciando é exatamente o que ele precisa para alcançar o limite de sua resistência. Deixando ir, ele cobre os jarros apoiados de Nathaly com uma chuva de esperma que a deixa sorrindo de satisfação.
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