O que aconteceria se quatro famílias contribuíssem com um membro para criar uma nova família? Neste episódio de Family Swap, Kylie Rocket vem contar a sua mãe de troca, Kenzie Taylor, que ela tem um segredo: seu pai de troca, Charles Dera, entrou em seu quarto ontem à noite e a tocou! Embora ela saiba que foi errado, Kylie compartilha que gostou. Kenzie ainda está chateada, mas espera até que Charles chegue em casa. Quando ele faz isso, ele encontra as meninas na sala de estar com Kenzie vestida de forma bonita e sexy. Swap papai está gostando do que vê até perceber que Kenzie o está confrontando sobre seu mau comportamento. Assim que Kylie termina de descrever o que aconteceu, Kenzie insiste que Charles tire seu pau. É hora da mamãe mostrar alguns truques novos para sua filha de troca. Depois de guiar Kylie através de uma boa garganta profunda BJ, Kenzie dá uma volta por conta própria. Kenzie instrui Kylie a tirar seu short e calcinha e entregá-los a Charles. Charles os cheira, então captura os lábios de Kylie em um beijo enquanto suas mãos exploram os seios macios de sua filha. Enquanto Charles está trabalhando na metade superior de Kylie, Kenzie está ocupada comendo sua filha de troca. Em seguida, Kenzie ajuda Kylie a subir no pau de Charles para que ela possa montar sua carne de homem. Kenzie não vai deixar Kylie se divertir. Ela mantém seu bufê de buceta, mas ela faz isso em suas mãos e joelhos enquanto Charles bate nela por trás. Em seguida, Kenzie instrui Kylie a deitar de costas com os joelhos nos ombros para que sua buceta fique bem aberta para Charles fazer acrobacias enquanto eles fodem. A recompensa de Kylie por sua flexibilidade é uma carona no ding dong do papai. Quando Kylie muda sua carona para mamãe' s boca e, em seguida, eventualmente para seus próprios dedos, Charles fica feliz em molhar o pau na buceta de Kenzie. Assim que Kylie sai, ela se inclina para ajudar Kenzie a gozar. Então as meninas encorajam Charles a gozar, o que ele faz. Soprando sua carga por todo o regalo peludo de Kenzie, Charles deixa Kylie sugá-lo até secá-lo e, em seguida, bola de neve o deleite com a mãe. Eles concordam em torná-lo um evento familiar regular.
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