Eliza Ibarra está namorando o namorado, Giovanni Francesco, há algum tempo. O que Giovanni não sabe, porém, é que Eliza também tem uma namorada: Chloe Cherry. Eliza e Chloe decidem se expor para Giovanni de uma forma sexy que com certeza levará a um trio. Quando Giovanni chega em casa, ele encontra um bilhete que o instrui a ir para o quarto. Lá, ele encontra outra nota dizendo-lhe para colocar a venda que está ao lado dela. Giovanni está confuso, mas está pronto para jogar. Ele coloca a venda como lhe foi dito e então se senta na cama. Giovanni não tem muito que esperar antes que alguém apareça e comece a chupar seu pau. Giovanni assume que é Eliza, mas na verdade Eliza está parada na porta observando enquanto Chloe vai para a cidade devorando o pau de seu namorado. Perdido no momento, Giovanni sugere que eles passem para o sexo. É quando Chloe se dá a conhecer, perguntando o que a namorada de Giovanni pensaria. As garotas o têm por um segundo quente lá antes de se dissolverem em risadinhas e confessarem sobre seu relacionamento um com o outro. Eles queriam dar a Giovanni uma surpresa de aniversário de três vias, e ele sabe que seria um tolo se recusasse. Eles começam com um duplo boquete onde Giovanni consegue curtir as duas garotas com suas bocas quentes chupando seu pau. Eles compartilham tão bem, revezando-se para aguçar o apetite de Giovanni. Quando Chloe e Eliza ficam de joelhos lado a lado, Giovanni as tira de suas calcinhas de lingerie uma após a outra. Com um bufê de buceta dupla na frente dele, ele afunda seu pau primeiro na buceta gananciosa de Chloe e depois na de Eliza, ganhando gritos de prazer de cada um. Assim que Giovanni termina com Chloe, a loirinha gostosa fica de joelhos e se inclina para frente para provocar a bunda de Eliza com a língua, dobrando o prazer profundo de sua namorada. Deitada de costas, Chloe abre as coxas para receber Giovanni dentro. Ele dá a ela em movimentos longos que fazem seu adorável arrebatamento estremecer. Enquanto isso, Chloe puxa Eliza em cima da boca. Plantando seu buraco de foda bem sobre a língua de Chloe, Eliza balança os quadris enquanto sua namorada a come. Ela finalmente se inclina para chupar o pau de Giovanni e esfregar o clitóris de Chloe, garantindo que os outros membros do trio mantenham a festa rolando. com Chloe tomando seu próprio turno para uma sessão de rosto. Com sua vulva cheia de creme cavalgando a língua de Giovanni, ela se preocupa facilmente em saltar para longe. Ao mesmo tempo, Eliza afunda no pau de Giovanni para se entregar a um passeio luxurioso que deixa sua vagina apertada absolutamente satisfeita. Quando as garotas finalmente se divertiram completamente, elas descem de Giovanni e se espalham na cama. Eles se abrem, criando o ponto de pouso perfeito para Giovanni mirar. Ele faz seu dever de garanhão, levando-se a um clímax que banha as duas garotas com um fluxo quente de esperma.
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