Gina Valentina e Kenzie Reeves ficam juntas no quarto, conversando de sutiã e tanga com uma pilha de roupas descartadas entre elas. Eles seguram as roupas contra os corpos apertados um do outro, debatendo os prós e os contras de cada um. Então Gina anuncia que ela tem a coisa certa como ela usa a desculpa para segurar os seios de Kenzie através de seu sutiã. Continuando a fazer mágica com a boca, Gina alivia Kenzie de seu sutiã e continua a se dedicar aos peitos da loira. Ela chupa os mamilos duros como diamantes de Kenzie e os agita com a língua antes de continuar sua jornada para o sul. Empurrando a calcinha de Kenzie de lado, Gina lambe a buceta da namorada e depois desliza o dedo para cima e para baixo em sua fenda antes de pressioná-lo em seu aperto apertado e empurrar até que Kenzie exploda. As garotas trocam de lugar para que Kenzie tenha a chance de se refrescar enquanto ajuda Gina a se aquecer. De joelhos com o rosto pressionado nas cobertas, Gina geme de prazer enquanto Kenzie explora suavemente seu buraco de foda com os dedos e a língua. Quando Kenzie ajusta sua posição para ter acesso mais fácil para esfregar o polegar para cima e para baixo no clitóris de Gina enquanto lambe seu traseiro, Gina mal consegue ficar parada. Então Kenzie mergulha dois dedos profundamente para tirar vantagem da umidade de Gina. Virando-se de costas com as coxas bem abertas para acomodar Kenzie, Gina observa com atenção extasiada enquanto Kenzie continua a empurrar os dedos dentro e fora de sua buceta gananciosa. Quando seus quadris começam a se contrair, Kenzie mantém a mão em movimento. Então a loira aproveita o langor de Gina e sobe em cima de sua namorada latina para que sua bucetinha fique na cara de Gina. Estendendo a mão para ancorar Kenzie no lugar, Gina mergulha para se deliciar com o creme cremoso de Kenzie. A loira se diverte, cavalgando a boca de Gina com ondulações lentas de seus quadris. Eventualmente, porém, o chamado do buraco aparado de Gina é grande demais para resistir. Inclinando-se para frente, Kenzie desliza os dedos pela fenda de Gina antes de empurrá-los profundamente em sua bainha. Encorajada pela umidade de Gina, Kenzie se inclina para frente para se entregar a um 69. Sua nova posição levanta sua buceta da boca de Gina, mas a gostosa latina ainda pode usar os dedos e a língua para trazer Kenzie novamente enquanto Kenzie corre para trazer Gina clímax primeiro.
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