A gata peituda Skye Blue está com seu meio-irmão, Nathan Bronson, desde que ela consegue se lembrar. Ela finalmente decide que hoje é o dia em que ela vai ter seu esperma dentro dela para começar o bebê que ela quer ter com ele. Já que Nathan está apenas relaxando no sofá, Skye se aproxima e faz seu movimento. Ela começa a esfregar os pés de Nathan, certificando-se de tocá-los em seus seios grandes. Então ela se move mais alto para que suas mãos estejam amassando as coxas de Nathan. Eventualmente, Skye passa a esfregar o peito de Nathan enquanto empurra seu rosto em seus peitos. Nathan tenta dizer a Skye para parar porque sua mãe está no outro quarto, mas Skye quer aquela porra para que ela possa engravidar. Ela tira os seios do sutiã e depois se deita para poder tirar o short e puxar a calcinha para o lado. Nathan é legal e duro com sua meia-irmã, então ela o agarra pela raiz e o guia para dentro. É difícil para Skye segurar o gemido quando ela finalmente consegue aquele belo pau enterrado dentro de sua vulva gananciosa. Empurrando Nathan em suas costas, Skye suga seus próprios sucos de seu pau. Então ela sobe a bordo para um passeio duro com o qual ela está sonhando. Seus grandes jarros saltam enquanto ela cavalga e joga a cabeça para trás em êxtase. Virando-se, Skye fica de joelhos para que Nathan possa ceder à sua insistência e entregar uma pancada na buceta estilo cachorrinho. Essa posição torna mais fácil para ela empurrar seus quadris para trás quando Nathan está prestes a explodir sua carga e se certificar de que ele enche sua boceta bem e cheia com uma grande torta de creme. Enquanto o esperma escorre de seu snatch, Skyei sorri sabendo que ela poderia ter o bebê que ela estava querendo.
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