Denis Reed se ofereceu para fazer uma massagem em Luna Ora, uma proposta que ela aceitou de bom grado. Soltando o roupão, ela sobe na mesa de massagem totalmente nua e desfruta da sensação do óleo e das mãos de Denis deslizando por suas costas, coxas, bumbum e boceta. Quando ela se vira de costas, ela recebe o mesmo tratamento em sua barriga antes de empurrar as mãos para baixo para que ele esteja esfregando sua careca elegante. Substituindo as mãos com a boca, Denis se ajoelha e começa a trabalhar comendo Luna -pele italiano gosta de cada momento de sua atenção. Quando Denis se levanta e beija Luna profundamente para que ela possa se provar em sua língua, a gostosa de cabelos negros é inspirada a novos níveis de paixão. Ela puxa o pau de Denis e o coloca na mesa para que ela possa fazer uma massagem. Depois que ela derrama um pouco de óleo de massagem em suas mãos, Luna vai direto para o ponto ideal do pau de Denis. Logo ela está usando as duas mãos para cobrir cada centímetro do pênis e bolas de seu amante na substância escorregadia, tornando-o agradável e duro e maduro para um boquete entusiasmado. Denis gosta de chupar seu pau, mas ele não consegue manter a boca longe de Luna por muito tempo. Trocando de lugar com ela, ele fode sua vulva suculenta com sua língua dura até que ela está se contorcendo de excitação. Só então ele substitui sua língua com seu pau de foda, colocando-o na posição perfeita para Luna avidamente bombear seus quadris para definir seu próprio ritmo de buceta. Virando Luna de costas, Denis levanta as pernas de sua mulher e depois bate em seu pau faminto agarre com golpes longos e duros que logo fazem Luna ofegar e gemer enquanto seu corpo inteiro treme com a liberação orgástica. Denis não consegue mais segurar enquanto sente as paredes da boceta de Luna pulsando ao seu redor; saindo de seu arrebatamento quente no último momento, ele mira e cobre sua barriga com seu esperma para marcá-la como sua amante para sempre.
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