Alicia Williams e Jay Romero estão fazendo amor devagar enquanto desfrutam do corpo um do outro. Eles levam muito tempo para explorar a boca um do outro com beijos doces. Eventualmente, Jay levanta a camisa de Alicia para que ele possa explorar seus seios adolescentes com carícias lentas e apertos suaves. Enquanto Alicia desfruta de uma massagem nos seios, ela volta a acariciar a ereção de Jay e atiçar sua paixão cada vez mais alto. Deslizando as calças de Jay para baixo, Alicia se inclina para frente para inalar o almíscar da excitação de Jay. Ela e se abre para levar seu pau duro em sua boca pequena e quente. Chupando-o bem e profundamente, ela gira sua língua contra a ponta para desfrutar da dureza do pênis de Jay. Quando ela se levanta novamente, Alicia cantarola de prazer com a maneira como Jay beija o gosto de si mesmo em seus lábios enquanto agarra sua bunda e massageia possessivamente suas bochechas. Guiando Alicia para o sofá, Jay a ajuda a se deitar e então se ajoelha diante dela. Ele usa suas mãos e língua para adorá-la como a deusa que ela é. Lambendo e acariciando, Jay se concentra nos beliscões de Alicia, sua barriga, e então finalmente se prepara para um banquete lânguido de buceta. Quando Jay fica de pé e substitui sua boca por seu pau, Alicia praticamente derrete em seus braços. Ficando de quatro, Alicia balança a bunda para Jay em um convite para voltar para dentro. Ele a leva para cima, enfiando as bolas profundamente na luva apertada de sua vulva. Quando ele ancora as mãos nos quadris de Alicia e aumenta a velocidade, Jay estabelece um ritmo hardcore que deixa os dois ofegantes. Eles desaceleram um pouco as coisas quando Jay substitui Alicia no sofá. Deitado de costas, Jay observa como Alicia agarra seu pau e retoma seu boquete. Ela lambe seu caminho para baixo de sua carne de homem, chupando suas bolas em sua boca. Quando Alicia está convencida de que Jay está pronto para mais, ela sobe em seu colo e espeta sua vulva careca em seu pau. Sua bunda salta para cima e para baixo no pau de Jay, mas o verdadeiro prazer nessa posição é que Jay pode estender a mão e afundar os dedos na bunda de Alicia. Quanto mais Alicia se inclina para frente, mais difícil é a cavalgada e mais profunda é a penetração. Quando o clímax a domina, Alicia se vira para deitar no peito de Jay e cobri-lo de beijos profundos. De costas mais uma vez, Alicia abre as coxas para receber Jay de volta para dentro. Ele a leva com golpes mais lentos e profundos até que ele esteja à beira de gozar. Quando ele estiver pronto para estourar, Jay puxa para fora e explode no rosto de Alicia para deixá-la pingando com a evidência de seu amor.
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