Lucas Frost está assistindo TV quando sua meia-irmã Alex Blake e Kenzie Reeves se juntam a ele. As garotas estão entediadas, então Kenzie decide animar as coisas sugerindo que Lucas se masturbe para elas. Lucas resiste, mas então Kenzie mostra a ele uma foto nua de sua meia-irmã e descobre que ele é legal e durão. Ela continua sua busca pelo amor de Lucas, puxando seus seios. Quando Kenzie abre o zíper da calça jeans de Lucas e se inclina até a garganta profunda de seu pau, Alex não consegue esconder seu interesse. Caindo de joelhos no chão, Alex hesitantemente se junta a sua amiga chupando e acariciando o pau de seu meio-irmão. Sempre aventureira, Kenzie tira a calcinha e sobe no colo de Lucas para dar uma carona enquanto ele a segura. Novamente, Alex hesita, mas uma vez que ela vê o quanto seus amigos estão se divertindo, ela revela sua buceta bem aparada para se masturbar. Eventualmente, ela toma sua própria vez, deslizando para baixo no pau de foda de Lucas e montando nele com um grande sorriso. Ficando de quatro, Alex toma uma boceta profunda batendo por seu meio-irmão enquanto Kenzie deita embaixo deles para acariciar e chupar tudo o que puder. Quando Lucas muda de posição para que ele possa deslizar para o snatch de Kenzie, Alex aproveita a oportunidade para jogar sua buceta no rosto de sua amiga para que a loira possa abafar seus gritos comendo-a. Quando ambas estão satisfeitas, as garotas voltam a chupar Lucas até que ele goze para dar-lhes um duplo facial de porra quente.
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