O leve toque de uma mão no ombro é um sinal de Bella Baby de que ela está no clima de paixão, e sua amante Grace Hartley é rápida em responder. Deslizando a alça de espaguete da regata de Grace pelo ombro para revelar seios empinados, Bella não perde tempo em dar beijos e lambidas nos mamilos enrugados de sua mulher e por seu corpo flexível. eles no meio das preliminares, eles logo a convidam para se juntar a eles. Tess se junta a Bella na adoração dos seios flexíveis de Grace, beliscando e sugando sua recompensa enquanto Grace se contorce sob seus toques. Deslizando um dedo pela barriga lisa de Grace, desliza um dedo na buceta raspada de sua amiga e a encontra molhada e acolhedora. Ela aproveita sua descoberta, alternando entre chupar Grace' clitóris sensível e bombeando os dedos dentro e fora de sua bainha apertada. Enquanto isso, Bella continua a beijar e lamber os seios e o pescoço de Grace, mantendo seu amante preso em um estado de sobrecarga sensual até que ela goze. expor sua vulva macia aos carinhos suaves da talentosa língua de Grace. Tess está lá para ajudar a manter seu amante no lugar e acentuar a sensação suntuosa com a boca por todo o corpo de mulher. Depois que Bella rola de costas, Tess tem todo o acesso que ela precisa para enlouquecer sua dama com a língua em seus seios e Grace massageia sua buceta encharcada para estimular um orgasmo incrível. o mesmo prazer que ela lhes deu. Com as pernas abertas ao máximo, a buceta perfeita de Tess está aberta aos toques carinhosos que Grace e Bella entregam enquanto levam seu amante improvisado ao limite da paixão. no esplendor de seu ato de amor.
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