Jay Romero acidentalmente encontra sua madrasta, Charli Phoenix, masturbando-se com prazer. Ele está tentando recuar quando ela o espia. Dizendo a Jay para vir aqui, Charli diz que vai ajudá-la. Quando ele é instruído a abrir a gaveta, Jay se faz de bobo sobre o que sua madrasta quer até Charli deixar claro que ela quer que ele pegue seu vibrador. Jay mais uma vez tenta recuar, mas Charli insiste que ele vai ajudá-la a sair. Deitada, Charli abre as coxas e diz a Jay para pegar o brinquedo e enfiá-lo em sua vagina apertada. Vestida de lingerie e gemendo, Charli é uma visão incrível que deixaria qualquer homem duro, então não é de surpreender que Jay tenha uma enorme ereção quando Charli estende a mão para apalpá-lo. Empurrando Jay de costas, Charli tira a parte de cima de sua lingerie e insiste que ele apalpe seus peitos grandes. Tirando a ereção de Jay de sua cueca, Charli vai trabalhar chupando-o para baixo em uma bola de garganta profunda chupando BJ desleixado. Então ela sobe em cima e desliza sua calcinha de lado para que ela possa levar o pau de Jay para dentro e montá-lo enquanto seus peitos grandes saltam. Quando Charli rola de costas, Jay dá a ela exatamente como ela precisa. Ele continua com aquela boa foda enquanto Charli fica de joelhos para uma buceta estilo cachorrinho batendo onde ela sacode aquela bunda grande tão bem para o prazer de ambos. Tomando um momento para chupar seus próprios sucos do pau de Jay, Charli fica de costas mais uma vez. Desta vez, Jay espera que ela empurre os seios juntos para que ele possa dar-lhe uma foda maminha enquanto ele volta a bater nela com o brinquedo até que sua madrasta quente esguiche seu prazer. A foda maminha continua até que Jay enfia sua ereção em Charli ' s boca para que ela possa garganta profunda dele e acariciá-lo até que ele estale por todo o rosto. Lambendo os dedos, Charli concorda em manter isso em segredo, desde que Jay transe com ela com mais frequência.
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