Roxy Lips está deslumbrante em meias altas na coxa, salto alto e um sutiã de lingerie e tanga. Tão linda é Nata Ocean, que está bem em um sutiã branco e tanga. As duas garotas se revezam girando uma para a outra enquanto cada uma fica com as mãos. Em seguida, os dois tiram a roupa e experimentam um novo conjunto de lingerie enquanto continuam a dar toques um no outro. Raul Costa espia Nata e Roxy no meio de seu desfile de moda lésbica, e através dele ele se abaixa de volta ao batente da porta quando Nata olha para ela. o pega no ato de espiar. Nata vem até a porta para agarrá-lo, e quando ela o leva para dentro, ela o mantém ocupado lá em cima enquanto Roxy afunda de joelhos e começa a chupar sua ereção. O pau duro de Raul parece bom o suficiente para atrair Nata para o lado de sua namorada, levando a um BJ duplo enquanto cada garota se entrega. Quando Raul se senta no sofá, as meninas sobem em cada lado dele para continuar chupando seu pau e bolas. Quando eles se satisfazem com seu banquete duro como pedra, Roxy sobe no colo de Raul e se guia para baixo em seu pau de merda. Sua figura esbelta logo está cheia de pênis enquanto ela se entrega a um passeio lento e sensual. Inclinando-se para frente, Roxy chupa os mamilos duros de Nata para manter sua amiga no jogo. Nata eventualmente se recosta no sofá, mudando de posição para que Roxy possa facilmente alcançar sua vulva escorregadia. Agora Roxy continua a manter o movimento do oceano com a ajuda de Raul enquanto ela se entrega a um banquete de buceta completo, cortesia de Nata. Eventualmente, Raul reajusta sua posição para que ele esteja deitado com Roxy ainda empalado em sua carne de homem, mas para que seu corpo agora apoie o de Nata. Quando Roxy pula do bastão de Raul, Nata é rápida em entrar e tomar seu lugar. Ela permanece apoiada por Raul enquanto o monta. Enquanto isso, Roxy faz o que for preciso para garantir o prazer profundo e completo de Nata, desde esfregar as tetas da namorada até deslizar a mão para acariciar seu clitóris. Raul acaba se levantando para que Roxy possa tomar seu lugar no sofá. Essa posição permite que Raul volte a entrar em sua bainha cremosa em um longo impulso que provoca um suspiro de prazer. Nata aproveita a oportunidade para beijar o corpo de Roxy enquanto ela é fodida, mas eventualmente ela acaba com a boca tocando o clitóris da amiga. Isso a deixa na posição perfeita para oferecer a Raul outra rodada de chupar pau antes que ela volte para o corpo de Roxy. Trocando de lugar mais uma vez, as garotas criam uma cadeia de prazer com Nata em suas mãos e joelhos no meio. Como ela gosta de uma buceta estilo cachorrinho batendo, Nata enterra o rosto entre as coxas de Roxy. Comer Roxy fora é um puro deleite, mas eventualmente Nata se vê incapaz de continuar enquanto seus gemidos de felicidade orgásmica a dominam completamente. Quando as garotas estão finalmente satisfeitas, elas voltam sua atenção mútua para Raul. Voltando a trabalhar com a boca e as mãos, trabalham Raul até o precipício de uma explosão sensual. Quando ele finalmente goza, ele bate na cara de Roxy enquanto Nata guia seu fluxo de amor quente, então permanece de pé enquanto as garotas trabalham juntas para chupar seu pau.
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