Lusty Melissa Moore acaba de completar seu aquecimento de balé quando seu professor Van Wylde se junta a ela. Eles trabalham em sua rotina juntos, mas logo seus impulsos luxuriosos atrapalham sua prática. Em pouco tempo, Van tirou o collant transparente de Melissa para que ele pudesse adorar seus seios médios e sua buceta exuberante com a boca e os dedos. Melissa fica feliz em retribuir a gentileza da boca de Van com um boquete, mas Van não está. t prestes a deixar sua pequena dançarina passar muito tempo sem ter sua vulva lambida. Eles levam seu tempo em seus 69 anos, mas todas as coisas boas devem eventualmente chegar ao fim. Felizmente, Melissa só se afasta para que ela possa se equilibrar na barra de balé e afundar no bastão de foda de Van para um passeio de vaqueira reversa. O casal não esconde nada a partir daí, fazendo a transição para o sexo sensual de conchinha antes de Melissa se levantar para que eles possam mais uma vez colocar a barra para usar enquanto ela se equilibra para uma foda em pé. Com todo o seu corpo zumbindo do pau de Van atingindo todos os lugares certos, Melissa afunda de joelhos e coloca a boca para trabalhar lambendo e chupando seu pau até que ele se junte a ela em felicidade orgásmica explodindo por todo o seu rosto.
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