A gata peituda Karlee Gray é uma gata peituda cuja natureza sensual não pode ser negada. Quando sua mãe liga para conversar, Karlee fica feliz em colocar o telefone no ouvido e ouvir tudo o que sua mãe tem a dizer. Seu namorado Alex Legend, no entanto, tem outros planos. Sentado ao lado de Karlee, Alex envolve o braço em volta da cintura fina de sua namorada e desliza as mãos até seus seios peitudas. Karlee tenta dizer a ele para recuar, mas ele não é negado quando ele solta um de seus peitos. Deslizando a outra para fora do top de Karlee, Alex pede sua amante para baixo de costas para que ela possa tentar o seu melhor para continuar sua conversa sem alertar sua mãe que ela está tendo seus mamilos chupados. Deslizando uma mão sob a minissaia de Karlee, Alex aumenta a dificuldade outro nível como ele palmas sua vulva sob sua tanga. Puxando a calcinha de lado, Alex se inclina para dar uma lambida no pedaço carnudo de Karlee. Então ele a tira de suas roupas da cintura para baixo. Ela tem um breve adiamento para falar enquanto Alex tira suas roupas, mas então ele está de volta com seu pau enterrado no buraco de Karlee enquanto ela tenta o seu melhor para segurar o gemido. Alex não segura nada enquanto trabalha seus quadris para o prazer de ambos , até chupando os dedos dos pés de Karlee para dobrar seu prazer. Karlee se comprometeu agora, então não é surpresa quando ela cai de joelhos na frente do namorado e abre a boca para começar a chupar. Ela continua a responder tão bem quanto pode à tagarelice de sua mãe, mas o tempo todo ela está engolindo um grande pau com total abandono. Ficando em suas mãos e joelhos, Karlee balança seu traseiro firme no ar para atrair Alex para levá-la por trás. Ele fica feliz em obrigar, batendo nela enquanto seus seios grandes estremecem e balançam. Seus mamilos endurecem quando a força de cada impulso os arrasta no sofá para criar uma fricção incrível, e o tempo todo ela tem que continuar fingindo que as coisas estão totalmente normais enquanto as fofocas de sua mãe permanecem estáveis. buceta aparada é totalmente empalada pelo pau de foda de seu namorado. É mais desafiador do que nunca ficar quieta enquanto Alex a leva a um clímax de tremores corporais, mas Karlee consegue. Eles mudam para uma posição de conchinha, o que traz Karlee para fora uma última vez pouco antes de ele sair para banhar seu monte com esperma.
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