É Spring Break no Lago Powell e há uma festa acontecendo! Kenzie Reeves aproveita a chance de distrair Damon Dice do jogo que eles estão jogando chupando seu pau, e Piper Perri faz a mesma imitação para Bambino. Enquanto isso, Haley Reed e Gina Valentina passam um tempo chupando o rosto no lago antes de se mudarem para a água rasa para algo um pouco mais substancial. Tirando os tops de biquíni uma da outra, Gina e Haley se revezam lambendo e chupando os seios pequenos e mamilos duros uma da outra. . Quando Haley se inclina para trás e levanta uma perna no ar, Gina é rápida em mover a tanga do biquíni para o lado para lamber a vulva cremosa de sua namorada. Descascando o traseiro de Haley, ela mergulha para um banquete de buceta entusiasmado que inclui muito jogo anal. Quando Haley vira a mesa para Gina, a morena gosta de cada momento de ter seu twat da pista de pouso lambido. As garotas eventualmente se ajustam em uma posição de tesoura para que possam esfregar as bucetas até que ambas estejam no fio da navalha do prazer. Gina não consegue sair disso, então ela eventualmente levanta o corpo de Haley para que a loira possa lamber seu amante até o clímax. De volta ao barco, Piper lançou uma jangada com Bambino. Uma vez que ele a puxa a bordo, ela é rápida para envolver os lábios inchados em torno de sua ereção e chupá-lo até que seu pau grande exploda em sua boca!
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