Codey Steele acaba de chegar para um primeiro encontro com uma garota que ele encontrou em um aplicativo de namoro. Quando ele chega, ele encontra uma mensagem escrita no espelho instruindo-o a vir para o quarto. Quando Codey obedece, ele tem seu primeiro vislumbre de Annabel Redd vestida com lingerie sexy e esperando pacientemente na cama. Assim que Codey entra pela porta, Annabel entra em ação acariciando seus seios grandes e sua buceta cheia de creme. Ela chama Codey para mais perto e ele se aproxima timidamente. Encontrando Annabel quente e ansiosa, Codey cede aos seus impulsos mais básicos e enche suas mãos com a generosidade de seus seios naturais. Tirando o sutiã de Annabel, Codey mergulha com a boca também. O ruivo excitado não está disposto a deixar Codey ter toda a diversão. Ela permite que ele faça o que quiser com suas aldravas pelo tempo que ele quiser, mas quando ele terminar, ela pode fazer a sua vez. Estalando a ereção de Codey para fora de suas calças, ela o pega na mão e começa a acariciar. Inclinando-se para frente, Annabel esfrega o pau de Codey contra a maciez de seus seios antes de dar-lhe uma foda maminha. Sua vulva peluda é agradável e molhada enquanto ela desliza para baixo no pau de Codey. Quando ela está totalmente empalada, ela balança os quadris em um movimento sensual que dá a ambos um prazer intenso. Inclinando-se para frente, ela encoraja Codey a apalpar aqueles jarros enquanto ela o fode. Depois de curtir um pouco o passeio de Annabel, Codey a empurra de costas. Ele se banqueteia com sua vulva gananciosa, lambendo o almíscar de sua excitação. Então ele coloca Annabel de quatro para que ele possa pegá-la por trás enquanto admira a forma como sua bunda grande enche suas mãos. Puxando Annabel para trás até que suas costas atinjam seu peito, Codey muda o ângulo de penetração para realmente fazer o motor de Annabel funcionar. De costas mais uma vez, Annabel levanta uma perna no ar para que Codey possa entrar novamente nela. Ele prende o tornozelo dela ao redor de seu pescoço, mantendo-a bem aberta para seus cuidados. Enquanto Annabel geme com outra rodada de profundo prazer, Codey atinge o limite de sua resistência. Saindo do calor apertado de Annabel, ele cobre seu enorme seio em um fluxo quente de esperma.
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