Charlie Red e Veronica Clark estão curtindo um tempo de garotas enquanto seguram roupas no peito um do outro em um esforço para encontrar a roupa perfeita. À medida que as meninas tiram suas camisas para expor seus seios, elas se veem mais interessadas em apertar os lábios do que em brincar com as roupas. Suas mãos rapidamente começam a vagar, seguidas por suas bocas. É o momento perfeito, e quando Michael Fly tropeça neles, eles decidem não deixar isso acabar só porque ele está lá. Sentando-se na cadeira, Michael se acomoda para assistir ao show. As garotas são tímidas no início, mas rapidamente se apegam à ideia de uma plateia. Em instantes, os dois estão de pé fazendo um strip-tease simultâneo. A calcinha de Charlie e o fio dental de Veronica são uma combinação de provocação, mas as garotas não vão deixar Michael esperando por muito tempo. Ajoelhando-se diante dele, eles puxam sua ereção para que possam trabalhar em conjunto para acariciar seu eixo enquanto chupam a ponta. Eles se revezam, compartilhando agradavelmente enquanto atiçam o fogo de Michael. De volta a seus pés, Veronica e Charlie tiram suas calcinhas antes de se trancarem em um abraço íntimo que lhes permite sentir as bundas um do outro enquanto Michael observa. Então eles ficam de joelhos no sofá, ajoelhando-se lado a lado enquanto convidam Michael para se juntar à diversão. Ele salta para aceitar o convite, enterrando seu rosto primeiro na boceta de Charlie enquanto ele se ancora contra sua bunda com suas mãos grandes. Enquanto Michael trabalha com a boca, Charlie coloca os dedos na buceta de Veronica. é mais acessível às mãos de Charlie. A nova posição permite que Charlie tome uma buceta estilo cachorrinho batendo sem nunca perder uma batida com Veronica. Enquanto isso, Veronica empurra seus quadris no ritmo das carícias de Charlie, seu prazer evidente na forma como seu corpo se move. A posição permite que Veronica pressione seus dedos talentosos profundamente na vagina pingando de Charlie enquanto Michael faz seu dever de garanhão por trás. Ambas as garotas se encontram jogando suas cabeças para trás enquanto sua paixão as domina. Charlie mais uma vez consegue seu momento no centro da ação quando Veronica sobe para o topo do sofá para posicionar sua buceta sobre a boca de seu amante. Michael se posiciona na entrada de Charlie, ajustando para este novo ângulo de penetração com facilidade. Logo os gemidos de Charlie são abafados pelo buraco careca de Veronica quando ela atinge o auge do desejo mais uma vez. Finalmente satisfeito, Charlie faz sua missão ajudar Veronica a sair uma última vez. Veronica aproveita a oportunidade para subir a bordo do pau de merda de Michael para dar início a um passeio de pau duro. Charlie está bem ali com sua namorada para ajudar a dobrar seu prazer, brincando com os beliscões e clitóris de Veronica até a morena gemer seu clímax. o resto do caminho para um grande final. Ele enche a boca de ambos com esperma. Enquanto desfrutam de sua surpresa salgada, as meninas se beijam profundamente para desfrutar mutuamente do sabor de uma boa foda.
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