O que poderia ser mais gostoso no Natal do que saber que sua namorada gostosa também gosta da namorada gostosa do seu amigo? Presente na mão, Tyler Nixon e Alicia Williams estão indo para a casa de Jay Romero e Eliza Ibarra para receber um presente. Os casais são amigos há algum tempo, mas este encontro de Natal está prestes a ser muito especial, porque além de todos os outros presentes que estão sendo trocados, Alicia e Eliza têm um presente especial para seus namorados. , Eliza e Alicia anunciam que têm um último presente delas mesmas para os rapazes. Eles saem da sala juntos, deixando Jay e Tyler especulando sobre o que suas namoradas podem ter inventado. Em pouco tempo, as meninas reapareceram em lingerie coordenada de Natal. Para esclarecer possíveis mal-entendidos, Eliza e Alicia capturam os lábios uma da outra em um beijo quente que não deixa dúvidas de que esta não é a primeira vez que elas ficam juntas. . Eliza vai até Tyler e Alicia vai até Jay, onde eles estão sentados no sofá. Subindo no colo dos namorados uma da outra, as meninas se aconchegam. Beijando e acariciando, elas levam cada homem a um frenesi sexual do qual não há volta, o que torna a troca de casais lindamente inevitável. Uma vez que as garotas têm certeza de suas conquistas mútuas, elas colocam os homens de pé. Eliza tira o pau de Tyler enquanto Alicia faz o mesmo com o de Jay. Esfregando e acariciando, eles se inclinam e se abrem para começar boquetes coordenados. Os caras estão comprometidos agora, o que os torna participantes entusiasmados. As meninas continuam chupando até que ambos estejam prontos para algo mais hardcore. Ficando de quatro no sofá, Eliza convida Tyler para deslizar em sua vulva escorregadia. Enquanto isso, Jay se senta no sofá para que Alicia possa montá-lo em cowgirl invertido. A posição permite que Eliza se incline para lamber o clitóris de Alicia e lamber seus mamilos duros. Os casais trocam novamente, com Eliza deitada de costas com Alicia subindo em seu rosto para montar sua língua quente. Essa posição pseudo-69 permite que Tyler caia no buraco ganancioso de Alicia. Jay se ajeita entre as coxas de Eliza, dando para sua namorada enquanto guia um de seus pés fofos para cima para que ele possa passar a língua sobre o arco macio para realmente fazer Eliza gemer. Quando o quarteto se divide em casais, Eliza se encontra montando cowgirl reverso no pau duro de Jay. De costas no sofá, Alicia se abre para dar as boas-vindas a Tyler de volta para dentro. As garotas trocam de parceiros uma última vez e deitam no sofá com as cabeças adjacentes para que possam acariciar a parte superior do corpo uma da outra enquanto os caras as trazem para casa uma última vez. Tyler faz Eliza gemer, enquanto Jay faz o mesmo por Alicia. Quando os caras não podem segurar mais um momento, eles puxam para fora e estouram em cima da garota que estão fodendo para deixar as duas mulheres cobertas e oh tão satisfeitas. Enquanto se beijam no sofá depois, Alicia e Eliza sugerem que talvez essa possa ser sua nova tradição de Natal.
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