Vestida de salto alto, tanga e sutiã, Lady D. se olha no espelho para ter certeza de que está linda para o trio com Paula e Dan. O casal excitado mal pode esperar para trazer uma terceira pessoa para seu prazer, então quando Lady cruza a sala para se juntar a eles, todos sorriem em antecipação. usando suas mãos e lábios para seu prazer. Suas calças logo são puxadas para baixo, revelando seu pau duro que Paula e Lady estão felizes em compartilhar. Eles se revezam, cada um provando sua guloseima enquanto Dan fica cada vez mais excitado. Deixando Lady continuar chupando Dan, Paula se move para que ela fique posicionada acima do rosto de Dan com sua buceta pista de pouso em posição fácil de ser lambida. Dan é um mestre em comer sua namorada fora, e ele está feliz em ir trabalhar com sua língua talentosa enquanto sua amante peituda geme sua aprovação de cima. Não demora muito para Lady se encontrar no meio com a buceta macia de Paula perto de sua boca e as mãos grandes de Dan esfregando sua bunda. Ele coloca o trabalho com a boca para se certificar de que Lady está legal e molhada, mas quando Lady começa a bater o dedo, Paula Dan se levanta e desliza seu pau profundamente em sua vulva suculenta. O trio fica rápido e furioso, com Dan cavalgando Lady forte e Lady dando o melhor que ela consegue para Paula. Em seguida, Paula se encontra no meio, deitada de costas com Dan indo para a cidade fodendo seu exuberante snatch até seus peitos balançarem. Paula não vai deixar Lady esperando sua vez; ela usa seus dedos mágicos e língua inteligente para encher e foder a buceta de Lady para que todos os três possam desfrutar do prazer final. Ir para um passeio duro é a próxima ordem de negócios para Paula, que ansiosamente pula no pau de seu namorado e começa a trabalhar seus quadris. Lady se diverte aumentando o prazer de Paula e Dan com lambidas suaves de sua língua, e ela se mantém aquecida quando sua mão desliza entre suas pernas para esfregar suavemente seu clitóris. trabalhar com a língua lambendo a fenda de Paula. O trio pode estar acabando, mas eles não vão deixar Dan pendurado sem um clímax próprio. Ele continua trabalhando na vulva de Lady até que ele esteja à beira de gozar, e então puxa para que Paula possa masturbá-lo em todo o amplo peito e barriga de Lady para um final explosivo.
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