Annabel Redd e seu namorado Damon Dice adormeceram juntos na cama depois de uma noite de paixão. Annabel acorda antes de Damon, mas quando ela tenta chamar sua atenção, ele dá de ombros. Annabel é uma menina grande que pode satisfazer sua própria paixão, então ela se senta na cama e começa a mexer em seu clitóris. Puxando a calcinha de lado para facilitar o acesso, ela vai para a cidade em sua vulva peluda. Então ela tira seus seios grandes da camisa para que ela possa se divertir completamente. Por mais divertido que seja voar sozinha, Annabel ainda prefere que Damon a ajude. Olhando para ele, ela percebe que tem uma ideia de como proceder. Ela sai da cama, e quando ela volta, ela está vestida com uma roupa de lingerie completa, com meias até a coxa e uma calcinha fio dental. Quando Damon espia Annabel e vê o que ela está vestindo, ele Está imediatamente mais interessado em aproveitar isso do que alguns minutos extras na cama. Damon toma seu tempo se banqueteando com os seios de Annabel e explorando seu corpo com suas mãos grandes, mas Annabel não está disposta a abrir mão do controle agora que ela finalmente conseguiu sua atenção. Ela empurra Damon de volta para a cama e envolve a mão em torno de seu pau. Usando sua boca molhada, suas mãos e até mesmo seus peitos generosos, ela entrega um BJ para as idades. Quando Annabel está finalmente pronta para obter sua satisfação, ela sobe em cima de Damon e se acomoda em seu pau. Montando ele em cowgirl deixa seus jarros saltando em cada golpe para um show que Damon ama. Quando Annabel se vira para mudar para vaqueira reversa, Damion dá uma olhada naquela bunda. Ele não pode ajudar, mas estende a mão para apertar. De costas, Annabel joga a cabeça para trás em deleite quando Damon entra nela. Ele dá os golpes profundos que ambos desejam, mas a posição não é exatamente o que Annabel está procurando. Ela rola para o lado com Damon de conchinha atrás dela. Seu acoplamento se acalma quando Damon vai para um banquete de buceta que leva a mais uma brincadeira na vulva cremosa de Annabel. Ela pressiona suas aldravas juntas para criar uma bainha para uma foda maminha que deixa os dois sorrindo. Damon balança para frente e para trás, mantendo-se até chegar ao final feliz e atirar sua semente no peito de Annabel.
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