Melissa Moore chegou para seu encontro com Jillian Janson e Ryan Driller. As meninas estão vestidas com esmero, mas quando Ryan Driller as vê de relance, sabe que não vão a lugar nenhum. Logo eles estão trocando beijos profundos enquanto o trio se despe de suas roupas de uma noite. Uma vez que as meninas estão apenas com suas calcinhas, Ryan as empurra para a cama lado a lado. Ele puxa primeiro a calcinha de Jillian e depois a de Melissa para o lado para que ele possa mergulhar a língua em cada uma de suas fendas macias para provar seu néctar suculento. Qualquer garota que ele não esteja focando com a boca recebe muita atenção de seus dedos mágicos esfregando seu clitóris. Concentrando-se apenas em Jillian por um tempo, Ryan faz todos os esforços para trazê-la à beira de gozar. Seus gemidos enchem a sala enquanto ele empurra dois dedos profundamente em sua vulva gananciosa, e então volta a trabalhar chupando e lambendo seu clitóris. Melissa observa a coisa toda enquanto se mantém bem e aquecida, então ela sabe exatamente o que esperar quando Ryan lhe der exatamente o mesmo tratamento. como ele os fez. Eles trabalham em conjunto com suas bocas quentes e molhadas, com uma garota assumindo a liderança em chupar Ryan enquanto a outra puxa suas bolas em sua boca antes de mudar quem está fazendo o quê. Ele ainda tem a sorte de conseguir uma foda de maminha entre os peitos médios de Melissa. Somente depois que Ryan é legal e duro para o prazer delas, as garotas o colocam para trabalhar jogando garanhão em seus buracos de foda carentes. Jillian é a primeira a encher sua buceta na pista de pouso, enquanto Ryan vai para a cidade trabalhando nela com movimentos longos e suaves. Melissa ajuda Jillian esfregando seu clitóris no início, mas logo a tentação de subir no rosto de Jillian para comer seu suave snatch é grande demais para resistir. Jillian certamente não está prestes a discutir quando ela começa a desfrutar do prazer almiscarado de sua namorada em sua língua! Trocando de lugar para que Melissa fique no meio, o trio volta a trabalhar lambendo e fodendo. Agora é a vez de Melissa curtir o tesão de Ryan enquanto ele pega seu estilo cachorrinho. Enquanto isso, Jillian é recompensada pelo trabalho que fez com a língua quando Melissa se inclina para enterrar o rosto no regalo de Jillian. Enquanto Jillian volta a trabalhar chupando e acariciando o pau de Ryan, Melissa deixa seu amante saber exatamente o que ela quer que ele faça com sua namorada loira. Ryan fica feliz em obedecer deitando de costas para que Jillian possa subir em cima dele e deslizar em seu pau para um passeio no estilo vaqueira. Seu prazer é absoluto enquanto ela salta para longe, trabalhando seu bumbum até que seus gemidos de excitação se transformem em felicidade orgástica. Melissa dá o próximo passeio enquanto Jillian planta sua vagina faminta por esperma na boca de Ryan para uma última rodada de diversão. Com as duas garotas montando nele ao mesmo tempo, Ryan se mantém bastante ocupado, certificando-se de que cada uma encontre seu prazer. Eles não vão decepcioná-lo quando for sua vez de sair, no entanto! Uma vez que Melissa se divertiu completamente, as garotas trabalham juntas para chupar e masturbar Ryan até que ele exploda como uma fonte de porra que tanto Melissa quanto Jillian querem beber e então bola de neve em um ato final de sexualidade.
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