Kit Mercer chega para visitar sua amiga de longa data, Vera King. Vera e Kit conhecem Juan Loco, enteado de Vera, desde que ele era um bebê. Kit é como uma tia para Vera, embora Juan veja Kit como uma mulher gostosa que ele adora fantasiar. A primeira coisa que Kit faz é atrair Juan para um abraço que coloca o rosto dele em seus seios. O trio se senta para conversar, mas assim que Kit pergunta se Juan tem namoradas, Vera revela que Juan tem um problema de ejaculação precoce. Juan sai correndo. Mais tarde, Juan bate na porta do quarto de hóspedes para ver se o carregador do celular está lá. Kit não tem o carregador de Juan, mas ela está ansiosa para ajudá-lo com um problema diferente. Ela estala o pênis de Juan para ajudá-lo a segurar sua carga um pouco mais. Acariciar o pau grande de Juan fica Kit' O motor de s funcionando enquanto ela mostra seus seios grandes para dar-lhe uma foda maminha. Eles estão no meio disso quando Vera os encontra e, embora continue a envergonhar seu enteado, ela também decide ajudar. Caindo de joelhos, ela se ajoelha ao lado de Kit enquanto eles enterram o pau de Juan até que ele sopre sua carga na boca de Kit. As duas mães não terminaram com Juan ainda. Eles insistem que é hora do segundo round. Kit fica em suas mãos e joelhos para que Juan possa finalmente desfrutar de fodê-la como ele fantasiou. Vera observa sua melhor amiga e enteado se vestir enquanto ela fica nua, esperando sua vez até que ela possa subir no pau de Juan. Quando Vera está temporariamente satisfeita, ela embala Kit em seus braços enquanto Juan tenta novamente. Abaixando-se, Vera esfrega o clitóris de Kit para dobrar o prazer de sua melhor amiga. Então Vera sobe em cima de Kit para apresentar uma pilha de buceta dupla para Juan transar. Juan está enterrado profundamente em sua madrasta quando as meninas lhe dão permissão para gozar novamente porque ele mereceu. Puxando para fora, ele aparece em todo o rabo de Vera para o elogio de ambas as mães.
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