Luscious Mindy decidiu explorar suas opções quando se trata de amantes do sexo masculino, e Charlie Dean é o sortudo por ganhar sua atenção. Depois de um breve banho onde ela enxagua seu corpo bomba com o spray quente, Mindy sai e solta o cabelo. Agarrando um roupão, ela se junta a Charlie na sala onde ele está esperando. Com uma carícia suave, Mindy deixa claro que o único lugar que eles vão é para o quarto. Charlie segue Mindy para a cama e observa enquanto ela deixa cair o roupão e rasteja para o edredom. Vestindo apenas a cortina de seus longos cabelos, Mindy convida Charles para apreciar a amplitude de suas esperas, o impulso de seus seios, a umidade de sua vulva. Logo suas mãos se estabeleceram entre suas coxas, acariciando seu clitóris e acariciando seus sucos em todos os lugares. Mindy desce da cama e vai até onde Charlie está esperando. Eles se mudam para a cama, onde ficam deitados juntos com as mãos explorando os corpos um do outro. Um lento e constante conhecer você inclui um boquete lânguido e muitas carícias de ambas as partes. Quando Mindy finalmente se satisfez em chupar Charlie, ela aproveita sua posição de bruços para subir em cima dele e se empalar em sua ereção. Inclinando-se para frente, Mindy pressiona seus mamilos duros como diamantes no peito de Charlie enquanto balança os quadris. Essa gata é tão sensual quanto ela cavalga devagar e com firmeza, mas as coisas não podem ficar sensuais por muito tempo. Virando-se no pênis de Charlie, Mindy desiste de sua gentileza para um passeio mais duro e rápido. Em breve Charlie tem seu encontro quente' A bunda de s batendo para cima e para baixo em sua carne de homem enquanto Mindy monta Charlie como seu próprio corcel pessoal. Desde que ficou claro que Mindy gosta muito, Charlie está feliz em obedecer. Ele incita Mindy a ficar de quatro, então vem por trás dela e desliza para casa. Levar Mindy no cachorrinho permite que Charlie salpique seu pescoço com beijos enquanto suas mãos percorrem seu corpo rechonchudo. Seu acasalamento provoca gemidos de puro êxtase de Mindy enquanto ela desfruta da sensação de estar sendo montada com força. Depois de um breve interlúdio onde Mindy chupa o pau de Charlie para provar a combinação de seus sucos e o almíscar de Charlie, eles se reúnem uma última vez. De costas, Mindy deixa Charlie prender um de seus tornozelos no ombro dele para abri-la corretamente. Então ela se agarra ao passeio enquanto ele dá a ela o mais profundo que ela poderia querer. Finalmente saciada, Mindy desliza para fora da cama. Ela se deixa completamente aberta para o que Charlie quiser. O que ele quer é se acariciar o resto do caminho até a linha de chegada e explodir no rosto e nos seios de Mindy. Pingando com o esperma de Charlie, Mindy chupa seu pau enquanto eles aproveitam os últimos momentos de seu amor.
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