Rion King está na sala de estar quando é abordado por sua meia-irmã Freya Parker e sua amiga Kylie Rocket. As meninas estão com tesão, férteis e querem bebês. Eles tentam dizer a Rion que querem sua porra, mas ele está muito estranho para sequer considerar isso. As garotas tentam persuadir Rion a tomá-las esfregando suas bucetas e dando-lhe um vislumbre das mercadorias quando mostram seus seios para ele, mas nada pode fazer Rion se interessar naquele momento. Tudo bem; as meninas têm um plano B. Eles vão para o quarto de Rion e deitam juntos em sua cama. Elas tiram seus shorts e, quando Rion chega, estão na cama com as pernas entrelaçadas, se masturbando. Desta vez, Freya e Kylie não aceitam não como resposta quando Rion tenta recuar. Eles se levantam e o jogam na cama, então trabalhem juntos para tirar suas calças. Rion produziu uma madeira bastante impressionante. Uma vez que o segredo sobre o quão excitado ele está, Rion decide jogar junto. Ele observa Freya e Kylie trabalharem juntas para chupá-lo da mesma forma que parecem fazer tudo juntas. As garotas entregam um lindo e desleixado BJ duplo, e então Freya ajuda Kylie a subir a bordo para um passeio duro que deixa suas costas arqueadas e sua respiração saindo em gemidos. Freya está toda nos negócios de Kylie, esfregando seus seios e seu clitóris para ajudá-la a tirar suas pedras. Quando as garotas saem, Freya monta seu stepbro em cowgirl reverso e cavalga para o conteúdo de seu coração enquanto Freya esfrega seu corpinho quente. Agora que Rion está totalmente comprometido em foder as duas garotas, ele decide se exibir um pouco. Ele coloca Kylie nas costas dela para que ele possa entrar e sair daquele arrebatamento ganancioso, então espelha os mesmos movimentos com Freya. Então ele coloca as meninas em suas mãos e joelhos lado a lado para criar um bufê de bucetas. Rion fode um de cada vez, mergulhando duas vezes nesses dois snatchs. Quando ele explode sua carga dentro de Freya, Kylie está prestes a se decepcionar. Rion está certo de que pode gozar novamente. Ele volta a trabalhar na buceta de Kylie, deixando o prazer canino continuar. Desde que Freya teve seu deleite, ela se deita na frente de Kylie para que ela possa se masturbar com sua visão perfeita da ação. Quando Rion entrega pela segunda vez, Kylie vai se sentar em cima de Freya para que eles possam desfrutar de sua porra buscando a vitória juntos.
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