A exuberante gata russa Ani Blackfox sai para a piscina do quintal totalmente nua para poder aproveitar o dia quente. Escorregando na água, ela rema até perceber que Matt Denae está assistindo seu mergulho magrelo. Enquanto ela sai da piscina, Matt lhe entrega uma toalha e então a leva para a sombra para que eles possam aproveitar os móveis da piscina enquanto se entregam a beijos longos e lentos. Gentilmente levantando uma das pernas de Ani para que seu pé descanse em uma cadeira e sua vulva está aberta, Matt pressiona a mão no coração de seu desejo. Seus dedos deslizam facilmente para cima e para baixo na fenda lisa de Ani, espalhando seu creme por toda parte antes de deslizar para dentro. Com dois dedos enterrados profundamente na buceta de Ani, Matt gentilmente a guia para trás no sofá para que ele possa mergulhar a cabeça e trabalhar seu clitóris com sua língua rígida. Embora Ani pudesse deixar Matt festejar em sua boceta para sempre, ela não está disposta a deixá-lo sem algum prazer oral. Ela pede que ele se sente no sofá para que ela possa agarrar a raiz de seu pau e acariciá-lo enquanto chupa a cabeça. Seus golpes são longos e firmes, enquanto sua cabeça balança cada vez mais para baixo até que seu boquete seja uma delícia de garganta profunda. Incitando Ani a ficar em suas mãos e joelhos, Matt anda ao redor do sofá para que ele esteja atrás dela. A partir dessa posição é fácil deslizar para dentro enquanto ele toma seu estilo cachorrinho. Colocando as mãos em seus quadris, ele entrega estocadas longas e seguras que a enchem até a borda e a deixam ofegante por mais. Virando de costas, Ani levanta uma perna para descansar sobre o ombro de Matt. Esta nova posição dá a Matt um ângulo diferente de penetração que é indutor de gemidos para cada um deles. Ele continua trabalhando-a em direção a um grande clímax, nunca parando enquanto Ani arqueia as costas em deleite. Tomando um assento no sofá, Matt puxa Ani para trás até que ela esteja totalmente empalada em seu pau com as costas em seu peito. Ani sabe exatamente o que fazer, levantando e moendo seus quadris em um ritmo sensual que a leva a um segundo clímax de tetas trêmulas. Momentos depois, Matt perde o controle enquanto ele enche a buceta de Ani com uma torta de esperma que escorre em um fluxo quente de amor.
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