Lovita Fate e Mia Trejsi estão trabalhando duro para estudar para os próximos exames, mas Mia está pronta para uma pausa nos estudos. Ela vai até a mesa de Lovita para deixar o trabalho de sua namorada de lado e dar um beijo profundo enquanto empurra Lovita contra a parede. Pegando a mão de Lovita, ela leva a namorada para onde Michael Fly também está estudando para que eles possam incluí-lo no intervalo. As meninas começam o trio com um show para Michael. Tirando a roupa um do outro, eles trocam deliciosos beijos profundos e carícias. Agarrando a gravata de Michael, eles finalmente o trazem para se juntar a eles. Mia mantém a boca de Michael ocupada enquanto Lovita cai de joelhos em busca da grande ereção de Michael. chupar Michael é tão divertido que Lovita não se cansa disso. Eventualmente, Mia desiste de seus beijos para que ela possa participar da ação de BJ. Michael não está disposto a reclamar com a perspectiva de ter duas beldades adoráveis se revezando adorando seu pau com muita ação de garganta profunda e chupando a bola. Mesmo depois que Michael se muda para o sofá, ele continua tendo seu pau chupado mesmo quando Mia sobe em cima dele para plantar sua buceta em seu rosto em um 69 quente. o D. Tirando sua calcinha, ela monta os quadris de Michael e desliza para baixo até que ela esteja totalmente empalada. As garotas saltam para longe enquanto depositam beijos nos lábios e corpos uma da outra. Eventualmente, Lovita entrega o galo para Mia para que ela possa deslizar para frente e montar Michael em uma vaqueira reversa. Quando o trio troca as coisas, Lovita se encontra em suas mãos e joelhos com Mia ajoelhada ao lado dela. A posição permite que Michael facilmente deslize para casa na luva de veludo de Lovita para transar com ela no cachorrinho. Toda vez que seu pau aparece, a boca de Mia está lá para dar-lhe um pouco mais de sucção. Michael acaba de costas mais uma vez com Mia montando seu pau de foda, desta vez em cowgirl. Lovita está lá para dobrar o prazer de seus parceiros com as mãos e a boca, o que quer que ela possa fazer para fazer Mia gemer e Michael gemer. Eventualmente, Mia se reorganiza de costas com Lovita em cima dela em um 69 lésbico. Michael aproveita a posição para dar a Lovita em cachorrinho enquanto Lovita se banqueteia com a buceta carnuda de Mia. Quando Michael finalmente fica louco, ele bate na bunda de Lovta e no rosto de Mia, incluindo seus óculos para deixar as duas garotas cobertas e satisfeitas.
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