Darcia Lee e Stacy Cruz estão deslumbrantes em tangas e sutiãs. Stacy também está com os olhos vendados enquanto Darcia a leva para a sala para uma grande surpresa. Claro, Stacy está bem ciente de que a surpresa é outra pessoa, pois ela sente duas mãos e bocas em seu corpo ajudando-a a tirar as roupas. Ela não sabe que a outra pessoa é Jason X. Trabalhando juntos, Darcia e Jason colocam Stacy entre eles e a enchem de beijos e carícias enquanto a deixam nua. Então Darcia ajeita Stacy de joelhos enquanto Jason saca seu cacete. Sua ereção é agradável e pronta para Stacy enquanto ela usa as mãos e a boca para explorar a situação. Enquanto isso, Jason e Darcia trocam beijos enquanto estão em cima dela. Finalmente tirando a venda de Stacy, Darcia ajuda a namorada a se deitar no sofá. Então Darcia deita em cima dela. A posição dá fácil acesso ao tesão de Jason para ambas as meninas. Darcia começa a chupar seu namorado, enquanto Stacy está preparada e pronta para devorar suas bolas. Darcia eventualmente se encontra no meio de um sanduíche vigoroso enquanto Jason a come por trás. Enquanto isso, ela enterra o rosto no buraco de foda cheio de creme de Stacy para que ela possa se deliciar com o snatch de sua amiga. Stacy não consegue tirar as mãos dos seios pesados enquanto Darcia faz mágica com a língua. Seu buraco de foda é a mordaça mais sensual possível, enquanto Darcia geme alto e alto quando Jason entra nela por trás. As meninas então esperam que Jason troque de lugar com Darcia. Quando ele está de costas, Darcia monta seu bastão de foda para um passeio longo e ondulante. Enquanto isso, Stacy planta sua buceta na boca de Jason para que ele possa continuar lambendo seu delicioso almíscar. Darcia está amando cada momento de ter Jason enterrado dentro dela, ainda mais quando eles trocam de lugar para que Stacy possa encher seu buraco de foda enquanto Darcia desfruta de um pouco do prazer oral de Jason. voltar a trabalhar juntos para chupar o pau dele. Seu duplo boquete eventualmente rende dividendos sensuais quando Jason chega ao fim de sua resistência. Ele sopra sua carga na boca de Darcia, deixando-a capaz de fazer uma bola de neve com Stacy enquanto as meninas compartilham seu deleite salgado.
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