Kate Bloom e seu meio-irmão mais velho, Nathan Bronson, estão namorando há algum tempo. Eles vão a um encontro discreto no fliperama, onde se divertem muito juntos. Durante toda a noite, Kate sabe que Nathan está checando sua bunda e ela brinca com isso, subindo sua minissaia para dar uma olhada em sua calcinha. Quando eles chegam em casa, Kate para de fingir enquanto mostra seus seios para Nathan e tira o short para que ele possa ver seu clitóris. Observar sua meia-irmã ostentando-se assim dá a Nathan um baita tesão, mas ele sabe que Kate vai tomar cuidado. dele. Ela o obriga puxando seu pau perto para começar a chupar. Ficando super empolgada, Kate chupa Nathan profundamente e com força. Então ela rola de costas e o recebe dentro da luva apertada de seu fodido buraco. Gemendo alto e longo, Kate encoraja Nathan em sua boceta batendo. Eles desfrutam de algumas aventuras acrobáticas com Nathan virando Kate enquanto ele transa com ela. Quando ela fica em suas mãos e joelhos, ele dá ao seu estilo cachorrinho sem reter nada. Quando Nathan se deita no sofá, Kate sobe em cima dele para dar uma volta de pau duro. Ela esfrega seu clitóris para dobrar seu prazer, então se vira para cavalgar enquanto encara seu irmão. O corpo giratório de Kate é tudo que Nathan sempre quis, especialmente quando ela se desfaz em seus braços. De volta em suas mãos e joelhos, Kate deixa Nathan ir para a cidade com ela enquanto ela desfruta de outro clímax. Ele puxa para gozar na bunda dela, deixando Kate com um deleite para desfrutar enquanto ela se limpa.
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