Josephine Jackson está se aquecendo para seu treino regular com Angel Wicky. Angel chega bem na hora e cumprimenta Josephine com um abraço e uma sacudida enquanto ela se posiciona. Josephine está orientando o aquecimento enquanto conduz Angel através de uma série de alongamentos para deixá-los bem e flexíveis. Quando Josephine se vira para que o rosto de Angel fique na altura da bunda enquanto ela se agacha, Josephine não pode deixar de encontrar uma desculpa para tocá-la. Ela diz a Josephine que precisa de ajuda com sua forma, então molda seu corpo ao de Josephine por trás. Um momento depois, Angel dá um beijo furtivo. Josefina não sabe como lidar com isso, então ela pega uma corda de pular e tenta colocar o treino de volta nos trilhos. As meninas se afastam, mas Angel está tendo problemas com seu sutiã restringindo seus seios grandes. Quando Josephine conserta o material pela segunda vez, Angel apenas joga a cautela ao vento e vai para um beijo muito mais quente. Momentos depois, as garotas tiraram suas blusas para que elas pudessem se divertir juntas. Tomar banho juntas dá um novo nível de sensualidade a uma rotina pós-treino. As meninas passam as mãos sobre a pele molhada uma da outra, depois desligam a água para se divertir de verdade. Pressionando Josephine contra a parede, Angel a beija bem e profundamente e então desce para provar mais uma vez os seios roliços de Josephine. Afundando ainda mais, Angel começa a trabalhar lambendo a doce buceta de Josephine. As meninas trocam de roupa, com Josephine pedindo a Angel que levante uma perna e se abra para algumas ministrações orais. Josephine se segura no chuveiro para se equilibrar enquanto Angel se ajoelha e começa a trabalhar. Sua língua trabalha horas extras enquanto ela faz Josephine empurrar o ar com seus quadris para o momento de cada lambida. Agarrando uma toalha para o conforto, Angel se deita no chão. Ela puxa Josephine em cima dela para que a boceta de Josephine seja facilmente lambida. Isso permite que ela explore cada centímetro das dobras de Angel com sua língua dura e inteligente. As garotas trocam de lugar, com Josephine na parte de baixo e Angel sentada acima dela antes de Angel se inclinar para frente para completar o 69º lésbico. Ainda não completamente saciadas, as garotas sentam e pressionam suas bucetas juntas. Balançando para frente e para trás em um movimento trêmulo, eles cortam seus clitóris até que ambos gritem com prazer orgástico. Aquecendo-se no crepúsculo, eles descem de uma corrida pós-trabalho e pós-coito.
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