Maya Woulfe e sua amiga Chloe Temple estão brincando com bolas moles no sofá. Chloe ressalta que a textura das bolas a lembra de um pinto. Isso transforma toda a conversa em conversa fiada. Maya confessa que está sonhando acordada com seu meio-irmão Rico Hernandez e como ele deve ter tanto gozo. Isso deixa Chloe tão excitada que ela tem que enfiar a mão dentro da calça para se masturbar. Isto não é suficiente; Chloe pergunta se os pais de Maya estão em casa. Quando Maya admite que eles não estão e que não vão voltar por um tempo, as garotas decidem brincar no sofá da sala com alguma masturbação mútua. Rico entra nas garotas quando elas estão ficando boas. Maya o chama para mais perto, embora seu primeiro instinto seja deixá-los em paz. Chloe afirma que ele deve ter um pouco de chub só de andar com eles e pergunta se Rico quer transar com sua meia-irmã. As mãos errantes de Chloe confirmam que Rico está de fato ficando duro para eles. Tomando algumas liberdades com o meio-irmão de sua melhor amiga, Chloe abaixa as calças de Rico e começa a chupar e acariciá-lo enquanto Maya observa e se diverte. Chloe realmente quer ver Maya foder Rico, então ela pede que Maya se aproxime para que Rico possa enfiar e dar a ela. Depois de tirar um momento para tirar o short, Chloe joga seu próprio snatch encharcado no rosto de Maya para cavalgar a língua de seu amante. Chloe consegue sua vez no D quando Rico se senta e ela sobe a bordo para um passeio de cowgirl invertido. Seu buraco de foda cheio de creme está pingando e facilmente leva Rico para dentro. com Maya indo para ele em cowgirl enquanto Chloe se masturba. Só fica mais quente quando Maya se vira para um passeio de vaqueira reversa! Chloe pega a próxima buceta batendo em suas mãos e joelhos no cachorrinho enquanto Maya se enfia bem na frente do rosto de Chloe. Com isso, Rico está quase pronto para explodir sua carga! As meninas trabalham juntas em um duplo BJ para ordenhar até a última gota de esperma do pau de Rico para que possam fazer bola de neve e brincar com o prazer pegajoso.

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