Katie Morgan veio à casa de Elsa Jean para uma conferência de pais e professores sobre o comportamento de Elsa se beijando com Rion King entre as aulas. Ela pede uma demonstração do que todo mundo está reclamando, e logo Elsa e Rion estão com os lábios bloqueados. Katie não está impressionada com a exibição que gerou as reclamações, então ela se oferece para mostrar a eles como é uma sessão de amasso desleixada de verdade. Ela tem dois alunos dispostos, e logo suas aulas de beijo se transformam em mais. Encorajando seus dois alunos a atos ainda maiores de sexualidade, Katie se oferece para ajudar Elsa a aprender a chupar melhor o pau. Eles passam muito tempo nesta lição para o deleite de Rion, e então o deixam ainda mais excitado enquanto Katie ajuda a si mesma e Elsa a tirar suas roupas. Depois de um longo beijo, Katie mostra a Elsa como comer buceta em um delicioso 69, enquanto Rion assiste com o maior prazer. Trazendo Rion de volta à ação, Katie guia seus alunos através de todos os tipos de posições de trio satisfatórias enquanto ela e Elsa se revezam comendo os buracos pingando uma da outra. enquanto Rion fode o outro. Uma vez que Katie garantiu que ela e Elsa tiveram o suficiente de gozar, ela insta Rion até o limite de sua própria resistência. No último momento, ela o faz puxar para fora da vulva de Elsa para que ele possa cobrir sua buceta raspada com sua porra que Katie lambe e depois faz bolas de neve com Elsa.
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