Enfeitada com um vibrador strapon, Anie Darling está pronta para Talia Mint enquanto as meninas se beijam na cama. Talia não tem muito tempo para deixar sua expectativa crescer, pois Anie é gentil, mas firme ao guiar sua namorada de joelhos com as mãos na cama. A partir daí, ela empurra o vibrador profundamente na buceta cremosa de Talia, fodendo-a com movimentos longos que deixam a morena gemendo. Virando Talia de costas, Anie continua a trabalhar a boceta de sua namorada, enchendo-a bem e cheia com o grande brinquedo. Talia assume o controle chupando e acariciando o brinquedo de Anie, e depois subindo em cima para um passeio duro. Longas investidas de seus quadris a deixam preparada e pronta para gozar, mas Anie não quer que seu amante ultrapasse o limite ainda. Virando-se de lado para que Talia fique de conchinha na frente de Anie, as meninas se reúnem novamente com Anie continuando a dominar arrebatar careca de Talia com o vibrador. Seus esforços finalmente valem a pena quando Talia endurece e depois explode com um gemido baixo. Selando seu ato de amor com um longo beijo, as garotas se aquecem no brilho de seu festival de bucetas lésbicas.
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