Parecendo bem em um vestido de noite, Josephine Jackson desce as escadas, onde seu namorado Max Dior está esperando pacientemente. Ela nem chega ao sofá antes de ceder à tentação de tirar os peitos do vestido e colocá-los no rosto de Max. Josephine sabe que Max não pode resistir ao fascínio de seu peito, então ela vai conseguir o pau que ela está desejando! Como esperado, Max assiste ao show que Josephine fez com uma ereção crescente. No momento em que Josephine tirou o vestido e a calcinha, ele está duro como uma rocha. Ele toma o tempo para adorar seu corpo exuberante, chupando seus seios e banqueteando-se com sua suculenta boceta com muita ação de golpe de dedo. Só então ele coloca seu pau para fora para Josephine começar a chupar um BJ que leva a uma foda de maminha. Quando Josephine está pronta para levar seu romance para o próximo nível, ela sobe no colo de Max e desliza para baixo em seu pau. Saltando para longe enquanto seus jarros balançam, ela o monta como uma verdadeira vaqueira. Então ela fica de joelhos para que Max possa continuar a festa em um estilo cachorrinho batendo em todos os botões certos. Essa posição é ainda mais agradável para Max, já que ele consegue definir o ritmo e encher as palmas das mãos com os seios grandes de Josephine. De costas, Josephine levanta uma perna e a prende atrás do pescoço de Max. Isso a abre completamente para sua atenção contínua. Com golpes longos e profundos, Max faz o que for preciso para garantir a felicidade absoluta de Josephine antes que ele tenha seu próprio prazer. Puxando para fora, ele deixa Josephine guiar sua gozada para bater bem no peito dela. Cum coberto e sorrindo, Josephine esfrega a evidência do amor de Max por toda a sua pele macia.
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