Emily Addison e Skylar Snow fizeram uma resolução de ano novo para serem celibatários, mas ainda não é 2022. As meninas decidem ter uma última aventura uma com a outra e com seu brinquedo favorito, Will Pounder. Leva tempo para eles se vestirem com seus trajes de NYE, já que eles não conseguem manter as mãos e a boca longe um do outro! Uma vez que todos estão vestidos, é só esperar que Will chegue para o que ele acha que é uma grande festa. Quando Will finalmente aparece, ele está confuso sobre onde todo mundo está. As garotas explicam que elas só têm um pouco de tempo para ter todos os orgasmos que puderem antes do relógio bater meia-noite. É muita pressão, mas Will tem que concordar. As meninas instantaneamente fazem valer a pena. Estendendo a mão, elas apalpam o pau de Will através de suas calças. Achando-o bom e duro, eles passam algum tempo acariciando e depois trocam beijos acalorados. É claro que os peitos grandes de Skylar e Emily aparecem enquanto todos exploram os corpos um do outro com as mãos e a boca. Eventualmente, as meninas levam Will para o quarto para que possam se divertir enquanto ainda podem. Na cama, Emily e Skylar se beijam enquanto deixam Will fazer o que quer com seus enormes jarros. Eles eventualmente o colocam nas costas para que possam se divertir também. Seu pênis está pronto para a ação quando eles o libertam de suas calças. Skylar toma a primeira rodada soprando o pau de Will enquanto Emily continua tirando suas roupas, mas as duas garotas aproveitam a dureza e chupam as bolas de Will. Skylar entrega a primeira foda maminha, seguida por Emily. Quando as garotas finalmente decidiram que é hora de se livrar, Skylar ajuda Emily a sentar-se em vaqueira invertida no pau de Will. Então ela balança as coxas sobre os ombros de Will para que ele possa se segurar em seus quadris e ir trabalhar comendo-a. Os gemidos de prazer de Emily enquanto ela se afasta no D são o acompanhamento musical perfeito para o banquete de buceta de Will. As garotas se organizam em seguida em uma pilha de buceta dupla, com Emily em suas mãos e joelhos e Skylar em cima dela. Com dois buracos de foda exuberantes para bater, Will se reveza com eles. Ele começa deslizando para casa no snatch de Skylar, mas Emily definitivamente recebe bastante D também. Quando Will volta sua atenção com mais firmeza para foder Emily, Skylar pula de sua melhor amiga e se arruma bem na frente da boca de Emily para que sua melhor amiga possa se deliciar com seu buraco de foda enquanto é atingida por Will. Ainda de costas, Skylar se vê puxada para frente para que Will possa deslizar de volta para casa em seu calor exuberante. Assim que Will está fodendo Skylar muito feliz, Emily sobe no rosto de Skylar. Afundando, ela posiciona sua buceta na altura certa para Skylar devolver o favor do banquete de buceta. Emily encontra-se saciada assim que Will está terminando Skylar. Ela desce do rosto de Skylar bem a tempo de pegar a bunda de Will e guiar sua gozada para que ele apareça em todos os peitos saltitantes de Skylar e até mesmo em seu rosto. Esfregando os peitos juntos para espalhar o esperma em todos os lugares para que ambos fiquem bem cobertos, as meninas trocam alguns beijos finais antes de iniciar seu ano de celibato.
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