A Lusty Anie Darling não consegue tirar as mãos de seu corpo núbil certificado enquanto deita na cama. Vestida apenas com uma tanga, ela acaricia seus seios pequenos e mergulha a mão sob a calcinha para provocar sua fenda nua. Uma vez que ela puxa o tecido de lado para deixar seus dedos tocarem seu verdadeiro coração, ela está totalmente em sintonia com sua sexualidade. É quando Michael Fly se junta a Anie na cama. Puxando sua calcinha até os joelhos, ele desliza a língua entre as bochechas de sua bunda para acariciar seu ânus com incursões ocasionais para baixo para seduzir seu buraco de foda. Uma vez que ele garantiu que Anie está bem e molhada, Michael desliza um dedo profundamente em sua bainha apertada. Um segundo se junta a ele, deixando-o entregar um dedilhado de boceta adequado enquanto continua a lamber e beliscar seu clitóris apertado. Virando a mesa em Michael, Anie o deita na cama e tira seu turbante da cueca. Tomando seu tempo, ela gentilmente acaricia o longo comprimento de sua ereção antes de provar a ponta com seus lábios macios. Gostando do que encontra, ela começa a acariciar e chupar a sério. Alternando entre lambidas e garganta profunda, ela leva Michael à beira da insanidade orgástica. Virando-se para ficar de quatro com o traseiro pronto para Michael tomar, Anie geme em êxtase quando finalmente o sente enchê-la até a borda. Michael trabalha seus quadris em um estilo cachorrinho batendo enquanto Anie balança para frente e para trás para encontrar seus golpes, seus peitinhos balançando com seus movimentos. Quando ela se enrola de lado com Michael de conchinha atrás dela, eles mantêm a intensidade. Virando-se de costas, Anie mantém contato visual sensual enquanto Michael a traz. Seu orgasmo a rasga, ordenhando o pau de Michael. Sabendo exatamente do que Anie gosta, ele se afasta no último momento para deixá-la apontar seu pau. Com golpes curtos e rápidos, ela abre a boca e leva uma dose de esperma quente direto na boca.
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