Cayla e Anie Darling vestiram lingerie preta que destaca suas figuras esbeltas para enfrentar Lutro. Eles o vendam e amarram suas mãos, e então fazem o que querem com sua vítima voluntária. O primeiro movimento deles é colocá-lo de pé para que eles possam despi-lo de suas calças para que Cayla possa cair de joelhos e chupá-lo enquanto Anie captura seus lábios entre seus lábios vermelhos. Ajoelhada ao lado de Cayla, Anie se junta à namorada entregando um boquete sucktastic. Eles levam um tempo para levá-lo para o quarto, e então Cayla volta a usar seus lábios e língua para o prazer de Lutro enquanto Anie tira sua tanga. Uma vez que ela se posiciona em cima do rosto de Lutro, ele sabe exatamente o que deve fazer. Mergulhando com sua barba áspera e boca macia, ele rapidamente começa a arrancar gemidos de excitação de seu amante de cabelos negros. Quando Cayla tira um tempo para tirar sua própria tanga, Lutro está tão preso em seu banquete de buceta que ele mal percebe. Somente depois que Anie recua, ele percebe que as coisas estão prestes a mudar novamente. Momentos depois, Anie leva seu pau no fundo de sua vulva gananciosa enquanto Cayla toma o lugar vago de Anie em cima do rosto de Lutro. Trabalhando em conjunto, as meninas montam seu garanhão enquanto enchem a sala com seus suspiros de excitação. Seu passeio selvagem só chega ao fim quando eles atingem o auge de sua excitação. Só então eles descem de Lutro e o libertam de suas amarras e venda. Anie aproveita a oportunidade para se encostar na cabeceira da cama enquanto Cayla se acomoda entre as coxas de sua namorada em suas mãos e joelhos. Essa posição é a maneira perfeita para Cayla se abrir para Lutro preencher e foder! Ele desliza profundamente em seu snatch escorregadio e, em seguida, entrega uma buceta adequada batendo em um ritmo sedutor que deixa Cayla à beira de gozar. inclinando-se para a frente para enterrar o rosto em seu snatch mais uma vez antes de alternar entre foder e chupar seu snatch. Ele não deixa Anie de fora, ocasionalmente pressionando seu rosto para onde sua mão está ocupada esfregando seu clitóris. Virando Cayla de lado, Lutro desliza dentro dela por trás. Mesmo enquanto ela está sendo fodida, Cayla mantém os olhos fixos nos de Anie enquanto eles compartilham seu êxtase juntos. No momento em que Lutro tira Cayla, o trio se ajusta mais uma vez para que as meninas se encontrem em um 69 vigoroso com Lutro subindo acima delas. Sua posição torna mais fácil para ele deslizar profundamente no buraco de Anie, enchendo-a até que ela exploda de paixão. Momentos depois que Anie atinge seu clímax, Lutro chega ao fim de sua resistência. Ele sai com apenas um batimento cardíaco de sobra antes de cobrir o traseiro de Anie em uma chuva de porra. Satisfeitas, as meninas apreciam a sensação do esperma de Lutro enquanto gradualmente esfriam de sua paixão.
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