Nathan Bronson realmente quer foder sua meia-irmã Haley Reed, e o sentimento é definitivamente mútuo. Há apenas uma coisa: Haley e Nathan também têm tesão por Aria Valencia, a melhor amiga de Haley. Quando Nathan encontra as garotas trocando chiclete e cuspe, ele não sabe como se comportar. As garotas o provocam de uma maneira bem malvada, o que faz Nathan cair fora. Elas se sentem mal com isso, então decidem fazer as pazes com ele. Tirando tudo, menos as meias combinando, as meninas chamam Nathan para voltar. Ele entra e vê então mascando chiclete com suas bucetinhas para fora. As garotas dizem a Nathan que estão esperando por ele e imediatamente começam a apalpar as bucetas uma da outra e a se beijar. Nathan hesita, o que faz com que as garotas o provoquem mais uma vez. Quando Aria pede para ele mostrar seu pau, Nathan anuncia que vai fazer melhor. Abrindo o zíper de seu jeans para que seu grande porco caia, Nathan diz a eles para chupar. Aria é totalmente jogo. Embora Haley inicialmente apenas assista sua melhor amiga chupar seu meio-irmão e se masturbar, ela é rapidamente superada pelo desejo de participar também. Isso é bom, já que Nathan não espera nada menos dela. Uma garganta duplamente profunda BJ é apenas o começo do que Nathan quer de sua meia-irmã e amiga dela. Ele desce para comer as duas bucetas, então deita na cama. Aria pega a primeira carona no pau de foda de Nathan enquanto Nathan senta Haley de bruços em seu rosto para que ele possa continuar comendo sua meia-irmã. Então Haley fica de joelhos para que Nathan possa transar com ela enquanto ela toma sua própria amostra dos sucos de Aria. Aria se encontra no meio com Nathan entre suas coxas e Haley cavalgando sua língua. Quando Aria troca com Haley para que Nathan possa mergulhar fundo em seu snatch apertado, Nathan descobre que está no fim de sua resistência. Puxando para fora, ele gozou na boca de Aria para que as meninas possam brincar com sua porra com beijos de bola de neve e muitas risadas.
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