A pequena bailarina Yvonne está linda em seu collant apertado que sobe para dar a ela um dedo de camelo enquanto ela se exercita. Quando seu parceiro de dança Nick Ross se junta a ela para um treino conjunto, Yvonne está pronta para as mãos grandes dele por todo o corpo minúsculo. Eles passaram muito tempo juntos, então não é surpreendente quando Yvonne desliza a mão para trás e sente que Nick é legal e duro. Ele puxa para baixo o collant de Yvonne e festeja em seus peitos empinados, adorando-os com a língua. Aliviando Yvonne de seu collant inteiramente, Nick começa a trabalhar lambendo sua vulva nua. Ele puxa seus quadris para perto, certificando-se de acariciar seu clitóris com a língua enquanto ela se equilibra na barra. Então Yvonne fica de joelhos e retribui o favor do sexo oral enquanto ela acaricia e chupa até que seu parceiro está empurrando os quadris para foder sua boca. Vindo atrás de Yvonne, Nick muda de bater com a boca para dominar seu estilo cachorrinho. Deitado, Nick puxa Yvonne para frente até que ela esteja posicionada sobre seu pau. Ela desliza para baixo, usando a barra para se equilibrar mais uma vez enquanto o monta até que ela esteja gemendo de excitação longa e alta. Quando Yvonne se encontra de costas com Nick batendo forte e rápido, a gata bailarina se deixa levar em um clímax gemendo. Quando ela desce de seu orgasmo, ela acaricia Nick até que ele goze em sua barriga, então se inclina para frente para lamber seu pau de esperma.
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