Beaver está com tesão, então ele pega sua carne e começa a se masturbar. Sua mãe o encontra e não pode deixar de admirar o tamanho do pau de seu filho, mas ela foge antes que Beaver possa terminar e inspecionar suas mãos cobertas de esperma. Mamãe confronta papai para que ele saiba que Beaver está brincando com seu dingaling. Papai concorda em ir falar com Beaver, mas isso deixa Beaver ainda mais confuso. Ele decide convidar Emily para conversar com ela. Eventualmente, ele se oferece para apenas mostrar a ela. Puxando as calças, Beaver mostra seu big johnson para Emily. Ela concorda em tocá-lo. Logo ela está se divertindo tanto que não consegue resistir à vontade de colocar a boca nele. Emily gosta de brincar com a ereção de Beaver, mas a experimentação deles não para por aí. Emily lentamente tira o vestido para que Beaver possa admirar seu corpinho apertado, dos seios pequenos à vulva nua. Em seguida, ela guia as mãos e a boca de Beaver enquanto ele experimenta o que é bom para ela. Quando Beaver desliza seu pau de foda até o aperto apertado de Emily, os dois percebem que nunca se divertiram tanto antes. Agora que eles despertaram esses impulsos, eles não podem resistir a tentar outras posições. Emily gosta do estilo cachorrinho, mas ela realmente acha orgástico montar no pau de Beaver até que ele a encha com um creme de leite quente. Emily sai com um grande sorriso, e Beaver se junta ao pai no sofá para se gabar de fazer exatamente o que o pai disse, colocando o leite na flor dela. Enquanto ele está tropeçando em sua explicação, Beaver involuntariamente revela que sua mãe está transando com o leiteiro.
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