Andi Rose e Kyler Quinn não param de brincar com slime. Quando Kyler compara a textura ao cum, a conversa muda para o quanto as duas garotas gostam de brincar e até engolir cum. As coisas ficam ainda mais sexuais à medida que interpretam o papel levando uma carga para o rosto. Esse momento quente leva Kyler a confessar que gosta de ver seu meio-irmão, Rico Hernandez, se masturbar. Ela ainda consegue ver quanto esperma fica nos lençóis dele porque trocar os lençóis é uma de suas tarefas. Eles voltam a brincar com o lodo bem a tempo de Rico entrar e dizer que eles são patéticos por brincar com brinquedos. Vendo uma oportunidade de fazer um trio, Andi revida dizendo que eles vão mostrar a Rico o que os adultos fazem com os brinquedos. As meninas levantam as camisas e cobrem os seios com o lodo comestível. Enquanto Rico assiste com espanto, eles se revezam inclinando-se e lambendo os seios um do outro. Eles dizem a Rico que mais tarde vão masturbá-lo e brincar com sua carga. Um pouco assustado, Rico sai. Mais tarde, quando Rico está em seu quarto, as meninas se vestem com sutiãs e calcinhas para cumprir sua promessa. Eles andam pelo corredor de mãos dadas e entram juntos no quarto de Rico. Eles deixam claro para Rico que não podem esperar e que não aceitam um não como resposta. Rastejando juntas para a cama, as garotas puxam as calças de Rico para baixo. Eles o acham legal e pronto para eles, o pau perfeito para ir trabalhar chupando juntos. Revezando-se profundamente na ereção de Rico e acariciando-o, Andi e Kyler o deixam duro para algo um pouco mais hardcore. Quando finalmente Kyler tira sua tanga e monta em Rico' s hardon, Andi está lá para ajudar sua melhor amiga a descer para um passeio de vaqueira reversa para realmente começar o trio. Kyler eventualmente se inclina para comer a buceta de sua amiga enquanto ela continua pulando, mas Andi não está disposta a deixar Kyler se divertir com o D. Kyler ajuda Andi a se empalar no pau de Rico para que ela possa montar em cowgirl, então se instala no rosto de Rico para que ela possa desfrutar da língua de seu stepbro. Ficando de joelhos no cachorrinho, Kyler abafa seus gemidos de Rico transando com ela, retomando seu banquete de buceta entre as coxas de Andi. A posição deles torna mais fácil para Andi avançar e receber Rico de volta para dentro. Ele puxa para fora a tempo de cobrir a barriga de Andi em cum, deixando as meninas um presente pegajoso para brincar e lamber.
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