A ruiva Noelle decidiu tentar a sorte como diretora de elenco de Nubiles, e sua primeira entrevistada é a doce e esbelta Emily Grey. Depois de relembrar sua primeira vez com Dillon, Emily sai para uma aula de ioga nua com Noelle. Em seguida, as meninas discutem técnicas de masturbação e sexo e Noelle incentiva Emily a encontrar seu ponto G na câmera. A partir daí, é tudo sobre Emily mostrando a Dillon um bom momento quando ele se junta a ela para sua cena hardcore. Ela começa tirando suas roupas e dando uma masturbação lenta e firme em seu amante. Embora ela seja hesitante no início, ela logo fica mais confiante e até trava sua boca quente no pau duro de seu cara. Quando Dillon recompensa os esforços de Emily tocando sua buceta careca enquanto ela esfrega seu pau duro, ela não consegue conter seus gemidos de prazer. Ela é especialmente receptiva quando ele a deita para comê-la e foder com os dedos sua buceta apertada. Agora que Emily está toda aquecida, Dillon pode afundar sua ereção em seu snatch faminto por esperma. Seu ritmo lento e constante faz com que a morena gagueje sua aprovação, mas ela precisa de algo mais difícil e rápido para realmente gozar. Dillon está feliz em obedecer, entregando uma buceta estilo cachorrinho batendo que traz Emily para a cidade orgástica feliz. Enquanto o corpo de Emily treme com prazer orgástico, Dillon puxa apenas o tempo suficiente para gozar em todo o seu gotejamento pingando. Com algumas estocadas finais, ele empurra sua porra profundamente em sua vulva excitada para satisfazer suas fantasias sexuais.
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