Petite cutie Riley Reid trabalha em sua rotina de dança até que seu parceiro Damon Dice aparece. Embora eles comecem sua prática inocentemente o suficiente, mas logo sua tensão sexual os domina. Puxando a tanga de Riley de lado, Damon festeja em sua boceta na pista de pouso. Ela retribui o favor, ficando de joelhos e olhando para o corpo de Damon enquanto ela faz amor com seu pau com sua boca ansiosa. Não há tempo para ficar nus antes de Riley e Damon se unirem com a ajuda da barra de equilíbrio de Riley. Quando o tutu de Riley finalmente sai, Damon leva alguns momentos para desfrutar de um segundo curso de sucos de buceta antes de se deitar para que Riley possa deslizar sua buceta para baixo em seu pau de foda para a satisfação infinita de ambos. seu snatch jorra quando ela atinge seu clímax. Damon se vira de lado para se aconchegar com Riley enquanto a leva a um orgasmo final, deixando-a ofegante e saciada. Feliz em retribuir o favor, Riley usa seus lábios macios e mãos talentosas para trazer Damon para que ele esguiche por todo o rosto e boca dela.
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