Como a bela Nathaly gosta de dormir, ela é acompanhada por seus amores Mia Manarote e Karen. As duas morenas se aproximam da cama de mãos dadas, e imediatamente começam a seduzir a terceira loira. Mia pega o top, correndo os dedos e a língua sobre os seios de Nathaly, enquanto Karen tira a calcinha de sua mulher e se acomoda entre as pernas de sua mulher para lamber a deliciosa buceta de Nathaly. é receptiva à sedução de seus amantes. As mãos de Mia ficam mais ásperas enquanto amassam e massageiam os seios de sua mulher, enquanto Karen usa sua língua dura para entrar e sair da vagina pingando de Nathaly. A atenção dedicada leva a loira a um orgasmo que a deixa sem fôlego e ansiosa para retribuir o favor. O trio muda de posição agora para que Karen fique de costas com as pernas abertas. Mia usa os dedos para pressionar profundamente na umidade úmida da vagina apertada de Karen, enquanto Nathaly usa sua língua talentosa para comer a boceta pingando de Mia enquanto esfrega sua própria fenda sensível. Mia é habilidosa com os dedos, deixando Karen ofegante e gemendo de prazer. Mudando as coisas de novo, Nathaly se vê no meio entregando uma boa bucetinha lambendo a Mia enquanto Karen faz o mesmo por Nathaly. A paixão cresce entre as três garotas quando Karen dá uma boa esfregada em sua própria buceta para aumentar seu prazer. Finalmente Mia explode no auge de sua paixão, trazendo o trio improvisado para um final sensual.
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