Claire Dain e Holly Belle estão de conchinha na cama quando se juntam à deliciosa Gina Devine. Quando Claire e Holly acordam com beijos e toques amorosos de Gina, as coisas esquentam rapidamente. Gina começa no meio, comendo Claire enquanto Holly enterra sua boca ansiosa na boceta de Gina. A ação deliciosa logo deixa Claire gemendo de prazer e Gina bombeando os quadris para cima e para baixo de prazer, mas eles não querem deixar Holly fora do triângulo amoroso. Colocando a loira entre eles, Claire e Gina acariciam suas mãos por todo o corpo de sua mulher enquanto Gina lentamente enfia um grande vibrador profundamente na vulva raspada de Holly. O pulso de Gina empurra mais forte e mais rápido e Claire trabalha o clitóris de Holly enquanto a dupla leva Holly a um orgasmo sem fôlego e então oferece a ela o brinquedo para lamber sua essência feminina no final. Em seguida, é a vez de Claire aproveitar a atenção de seus dois amantes. Gina leva seu tempo agradando os seios altos e mamilos duros de Claire enquanto Holly pressiona sua boca e língua ansiosas na fenda molhada de Claire. Quando Claire está aberta e pronta para a penetração, Holly desliza o vibrador duro para baixo e lentamente o empurra para dentro da bainha de sua mulher. Agora é a vez de Gina acariciar o clitóris de seu amante enquanto Holly usa o brinquedo para deixar Claire no limite da paixão. Gina é a última garota a ocupar sua posição no meio, mas Claire e Holly garantem que vale a pena esperar. Ela se agacha sobre o rosto de Claire para que a loira possa lamber e chupar sua buceta careca enquanto Holly mantém sua boca ocupada com longos beijos. Quando Gina está pingando de antecipação, Claire dá a Gina uma carona no vibrador que deu prazer às outras duas garotas, trabalhando no brinquedo para enviar Gina à beira de seu clímax. Finalmente satisfeitas, as três garotas se aconchegam no chão para se abraçarem e aproveitarem os suspiros felizes uma da outra.
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